Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
Spółka zgodnie z umowami zawartymi dnia 6 kwietnia 2011 r. była poręczycielem dwóch umów o kredyt
inwestycyjny w BZ WBK S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., przeznaczonych na finansowanie działalności
zaniechanej (opisanych w pkt 5.1.6. Części III Prospektu). W dniu 4 maja 2011 r. kredyt wobec BZ WBK S.A.
został spłacony, a dnia 12 maja 2011 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. wydał zaświadczenie o zwolnieniu
zabezpieczenia. Na dzień 31 marca 2011 r. saldo zadłużenia z tytułu tych kredytów wyniosło 24.201 tys. zł.
Od dnia 12 maja 2011 r. Emitent nie jest zobowiązany z tytułu kredytów inwestycyjnych wobec BZ WBK S.A.
ani Raiffeisen Bank Polska S.A.
Od dnia 30 kwietnia 2011 r. Spółka zwiększyła saldo zadłużenia wobec podmiotu powiązanego do kwoty
6.050 mln zł (szerzej opisane w pkt 19.2. Części III Prospektu). W dniu 23 maja 2011 r. Spółka zawarła umowę
kredytową na kwotę 6 mln zł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, opisaną w pkt 25.1.5.
Części III Prospektu. W dniu 27 maja 2011 r. na mocy uchwały z dnia 23 maja 2011 r. Spółka wypłaciła
dywidendę w wysokości 9.282 mln zł.
W ocenie Zarządu Emitenta od dnia 30 kwietnia 2011 r. w kapitalizacji i zadłużeniu Grupy nie wystąpiły inne
znaczące zmiany.
3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
3.3.1. Oferujący – Menedżer Oferty
Menedżer jest firmą inwestycyjną pośredniczącą w dokonywaniu Oferty Publicznej.
Wynagrodzenie Menedżera jest uzależnione od wielkości Oferty.
Pomiędzy działaniami Menedżera i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
3.3.2. Doradca Prawny – Wardyński i Wspólnicy spółka komandytowa
Doradca Prawny – Wardyński i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – jest podmiotem
odpowiedzialnym za czynności o charakterze doradczym przy przygotowaniu części Prospektu Emisyjnego
sporządzanego przez Emitenta.
Wynagrodzenie Doradcy Prawnego jest stałe.
Pomiędzy działaniami Doradcy Prawnego i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
3.3.3. Doradca PR
Agencja M+G pełni funkcję doradcy w zakresie public relations. Jest odpowiedzialna za budowę wizerunku
Emitenta wśród przedstawicieli mediów, analityków i komentatorów giełdowych.
Wynagrodzenie Doradcy PR jest stałe.
Pomiędzy działaniami Doradcy PR i Emitenta nie występują żadne konflikty interesów.
162 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.