Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
6. SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA PŁYNNOŚCI
6.1. Umowa o gwarantowanie oferty
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Oferta nie jest objęta umową o gwarantowanie dojścia emisji do skutku
(submisję inwestycyjną). Zarząd Emitenta został upoważniony do zawarcia umów o submisję Uchwałą nr 1
Walnego Zgromadzenia z dnia 8 lutego 2011 r. (zamieszczoną w pkt 4.6. Części IV Prospektu). Emitent nie
wyklucza zawarcia takiej umowy w przyszłości.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, na podstawie umów z Emitentem i akcjonariuszami pośredniczy
w dokonywaniu Oferty Publicznej na zasadzie „dołożenia wszelkich starań” (ang. best efforts).
6.2. Koszty plasowania
Prowizja Menedżera za przeprowadzenie Oferty wynosi 2% wartości uplasowanych Akcji Oferowanych
(wypłata zależna od powodzenia Oferty – ang. success fee). Część dyskrecjonalna wynagrodzenia Menedżera
może wynieść maksymalnie 0,8% wartości uplasowanych Akcji Oferowanych (decyzja o kwocie wynagrodzenia
zapadnie po zakończeniu Oferty i będzie zależna od satysfakcji Emitenta).
6.2.1. Koszty Oferty ponoszone przez Spółkę
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka szacuje, że koszty poniesione przez nią w związku z Ofertą wyniosą
3 mln zł. Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty doradztwa prawnego, finansowego, koszty
doradztwa biegłych rewidentów, koszty usług agencji public relations, koszty związane z dopuszczeniem akcji
do publicznego obrotu, koszty plasowania, koszty administracyjne oraz inne koszty związane z Ofertą,
wynikające z przepisów prawa, w tym koszty sporządzenia, druku oraz dystrybucji Prospektu.
6.3. Działania stabilizacyjne
Emitent nie przewiduje podjęcia działań zmierzających do stabilizacji kursu Akcji Oferowanych. Menedżer
Oferty nie zamierza podejmować działań mających na celu stabilizację kursu Akcji Oferowanych. Na dzień
zatwierdzenia Prospektu Emitent nie zawarł jeszcze umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta dla Akcji
wprowadzonych do obrotu na GPW, jednakże Spółka nie wyklucza zawarcia takiej umowy w przyszłości.
Czynności animatora będą wykonywane zgodnie z regulacjami GPW.
202 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.