Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Prospekt Emisyjny - Yato Club
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Spis treści<br />
4.9. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU<br />
W ODNIESIENIU DO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ............................................................................................................................. 184<br />
4.10. WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE<br />
W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO ...................................................................... 185<br />
4.11. OPODATKOWANIE .............................................................................................................................................................................. 185<br />
5. WARUNKI OFERTY ................................................................................................................................................................................ 191<br />
5.1. OFERTA .............................................................................................................................................................................................. 191<br />
5.2. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ...................................................................................................................................... 191<br />
5.3. ODSTĄPIENIE OD PRZEPROWADZENIA OFERTY LUB JEJ ZAWIESZENIE.............................................................................................. 192<br />
5.4. CENA MAKSYMALNA......................................................................................................................................................................... 193<br />
5.5. USTALENIE CENY EMISYJNEJ............................................................................................................................................................. 193<br />
5.6. PORÓWNANIE CENY PŁACONEJ ZA AKCJE OFEROWANE Z CENĄ PŁACONĄ ZA NABYCIE AKCJI EMITENTA PRZEZ CZŁONKÓW<br />
ORGANÓW ORAZ OSOBY POWIĄZANE................................................................................................................................................. 194<br />
5.7. OKREŚLENIE LICZBY AKCJI OFEROWANYCH ALOKOWANYCH INWESTOROM INSTYTUCJONALNYM I INWESTOROM<br />
INDYWIDUALNYM .............................................................................................................................................................................. 194<br />
5.8. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW........................................................................................................................................................... 194<br />
5.9. ZASADY PŁATNOŚCI ZA AKCJE OFEROWANE .................................................................................................................................... 196<br />
5.10. PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH.................................................................................................................................................... 197<br />
5.11. ROZLICZENIE OFERTY – DOSTARCZENIE AKCJI OFEROWANYCH...................................................................................................... 198<br />
5.12. NOTOWANIE AKCJI I PDA.................................................................................................................................................................. 199<br />
5.13. WSKAZANIE PODSTAWY CENY EMISJI, JEŻELI EMISJA JEST DOKONYWANA ZA GOTÓWKĘ, W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM<br />
LUB COFNIĘCIEM PRZYSŁUGUJĄCEGO POSIADACZOM AKCJI EMITENTA PRAWA PIERWOKUPU........................................................ 199<br />
5.14. OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH.................................................................................................. 200<br />
6. SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA PŁYNNOŚCI .............................................................................. 202<br />
6.1. UMOWA O GWARANTOWANIE OFERTY .............................................................................................................................................. 202<br />
6.2. KOSZTY PLASOWANIA........................................................................................................................................................................ 202<br />
6.3. DZIAŁANIA STABILIZACYJNE ............................................................................................................................................................. 202<br />
7. INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ ........................ 203<br />
7.1. DANE NA TEMAT WPROWADZAJĄCYCH ............................................................................................................................................ 203<br />
7.2. LICZBA I RODZAJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ KAŻDEGO Z WPROWADZAJĄCYCH ................................... 203<br />
7.3. UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK UP”, STRONY, KTÓRYCH TO DOTYCZY, TREŚĆ UMOWY I WYJĄTKI<br />
OD NIEJ, WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO ZAKAZEM SPRZEDAŻY ...................................................................................................... 203<br />
7.4. ZAMIARY AKCJONARIUSZY, CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORCZYCH LUB ADMINISTRACYJNYCH<br />
ODNOŚNIE DO UCZESTNICTWA W OFERCIE ........................................................................................................................................ 204<br />
8. KOSZTY EMISJI LUB OFERTY............................................................................................................................................................ 204<br />
8.1. WPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO OGÓŁEM ORAZ SZACUNKOWA WIELKOŚĆ WSZYSTKICH KOSZTÓW EMISJI LUB OFERTY...................... 204<br />
9. ROZWODNIENIE ..................................................................................................................................................................................... 205<br />
9.1. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ .................................. 205<br />
9.2. WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ,<br />
W PRZYPADKU GDY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO NICH NOWEJ OFERTY ............................... 205<br />
10. INFORMACJE DODATKOWE............................................................................................................................................................... 206<br />
10.1. OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ .......................................................................................................... 206<br />
10.2. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, OKREŚLANEJ JAKO EKSPERT, ADRES MIEJSCA ZATRUDNIENIE, KWALIFIKACJE ORAZ CHARAKTER<br />
ZAANGAŻOWANIA W EMITENCIE ....................................................................................................................................................... 206<br />
10.3. POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE, ŹRÓDŁA TYCH<br />
INFORMACJI ........................................................................................................................................................................................ 206<br />
CZĘŚĆ V – HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE ORAZ INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA F-1<br />
CZĘŚĆ VI – ZAŁĄCZNIKI Z-1<br />
CZĘŚĆ VII – DEFINICJE I SKRÓTY D-1<br />
4 <strong>Prospekt</strong> <strong>Emisyjny</strong> TOYA S.A.
Change language