Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część IV – Dokument ofertowy
5. WARUNKI OFERTY
5.1. Oferta
Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent oferuje do objęcia w ramach Oferty 28.103.060 akcji zwykłych na
okaziciela serii C, tj. Akcji Oferowanych.
Decyzja o liczbie Akcji Oferowanych alokowanych Inwestorom Instytucjonalnym i Inwestorom Indywidualnym
zostanie podjęta przez Spółkę w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej po zakończeniu budowy Księgi Popytu.
W rozumieniu niniejszego Prospektu Oferta jest przede wszystkim kierowana do: (i) Inwestorów
Indywidualnych oraz (ii) Inwestorów Instytucjonalnych. Emitent zamierza przydzielić Inwestorom
Indywidualnym nie mniej niż 15% i nie więcej niż 25% wszystkich Akcji Oferowanych. Pozostałe Akcje
Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym.
WOOD & Company Financial Services a.s., S.A., Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59,
00-120 Warszawa, jest Menedżerem Oferty odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów od Inwestorów
Instytucjonalnych w Polsce oraz za organizację konsorcjum dystrybucyjnego przyjmującego zapisy Inwestorów
Indywidualnych w Polsce.
Ponadto WOOD & Co jest Menedżerem odpowiedzialnym za ograniczone działania promocyjne poza
terytorium Polski, mające na celu przekazanie informacji o Ofercie wybranym instytucjonalnym inwestorom
kwalifikowanym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie
Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem
w rozumieniu Ustawy o Ofercie sporządzonym na potrzeby Oferty przeprowadzanej na terytorium Polski,
zawierającym informacje na temat Emitenta i Oferty.
Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. Ponadto w ramach Oferty mogą
zostać podjęte ograniczone działania promocyjne poza terytorium Polski, zgodnie z art. 53 Ustawy o Ofercie,
mające na celu przekazanie informacji o Ofercie wyłącznie wybranym instytucjonalnym inwestorom
kwalifikowanym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S wydaną
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Powyższe ograniczone działania promocyjne,
w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania będą
podejmowane, będą przeprowadzane na podstawie dokumentu marketingowego będącego tłumaczeniem
Prospektu na język angielski, który nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF ani inny organ nadzoru
w żadnej jurysdykcji. Prospekt nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niż KNF ani nie
będzie przedmiotem rejestracji ani zgłoszenia do organu nadzoru w żadnym innym państwie niż Polska.
5.2. Przewidywany harmonogram Oferty
Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty.
15 lipca 2011 r. Publikacja Prospektu (niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF).
19 lipca 2011 r. Rozpoczęcie budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych.
19 lipca 2011 r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych.
25 lipca 2011 r. Zakończenie przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
(do godziny 17.00).
26 lipca 2011 r. Zakończenie budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
(do godziny 17.00).
26 lipca 2011 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej.
Określenie liczby Akcji Oferowanych alokowanych Inwestorom
Instytucjonalnym i Inwestorom Indywidualnym.
Sporządzenie Listy Wstępnego Przydziału.
Prospekt Emisyjny TOYA S.A. 191