Prospekt Emisyjny - Yato Club

Część III – Dokument rejestracyjny
Od kwoty wykorzystanego kredytu w zł pobierane są odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczanej
jako stawka WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w zł obowiązująca w pierwszym miesiącu, w którym
nastąpiło wykorzystanie kredytu, powiększona o marżę.
Odpowiednio dla kwoty kredytu wykorzystanego w EUR i USD pobierane są odsetki według zmiennej stopy
procentowej obliczanej jako stawka EURIBOR/LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR/USD
obowiązująca w pierwszym miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie kredytu, powiększona o marżę.
Emitent w całym okresie kredytowania zobowiązał się do:
a) utrzymywania stosunku wielkości obrotów realizowanych przez rachunki Emitenta w banku do
obrotów ogółem na poziomie co najmniej równym stosunkowi łącznej kwoty kredytów i innych
produktów o charakterze kredytowym udzielonych Emitentowi przez bank do łącznej kwoty kredytów
i innych produktów o charakterze kredytowym udzielonych Spółce przez wszystkie banki i inne
instytucje finansowe,
b) utrzymywania wskaźnika kapitalizacji, liczonego jako stosunek kapitałów własnych do sumy
bilansowej na koniec każdego kwartału na poziomie nie niższym niż 20%,
c) wypłacenia dywidendy za lata 2010-2011 w wysokości nie przekraczającej 50% zysku netto
wygenerowanego przez Spółkę w latach 2007-2011 i przedstawienia bankowi uchwały akcjonariuszy
o spełnieniu tego warunku pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytowej,
d) przedstawienia bankowi każdego miesiąca zestawienia należności od dłużników w kwocie min.
6,0 mln zł oraz należności przekazywanych na rachunek banku, przy czym będą to istniejące
należności bieżące i przeterminowane maksymalnie 30 dni w łącznej kwocie min. 9,0 mln zł,
wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca oraz informacji o wartości stanu zapasów,
e) nieudzielania bez uprzedniej zgody banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom,
f) przeprowadzania przez cały okres kredytowania przez rachunki bankowe w tym banku min. 4,0 mln
zł miesięcznie przychodów ze sprzedaży.
25.1.4. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10 z dnia
22 grudnia 2010 r. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą
w Warszawie a TOYA S.A.
Przedmiotem umowy jest kredyt w rachunku bieżącym udzielony na finansowanie zapasów i należności
związanych z podstawową działalnością Emitenta. Kwota kredytu wynosi 17 mln zł w okresie od 21 kwietnia do
29 lipca 2011 r., a 15 mln zł w okresie od 30 lipca do 23 grudnia 2011 r. Spłata kredytu ma nastąpić do
23 grudnia 2011 r. z możliwością przedłużenia na następny okres w kwocie spłaty 15 mln zł oraz do 29 lipca
2011 r. w kwocie spłaty 2 mln zł. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach
towarów handlowych wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia, hipoteka kaucyjna do kwoty 15 mln zł na
nieruchomości we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 13-15, będąca siedzibą Emitenta, wraz z cesją praw z umowy
ubezpieczenia nieruchomości, cesja praw z wierzytelności.
TOYA S.A. zgodnie z warunkami umowy zobowiązana jest do:
a) począwszy do 1 marca 2011 r. do utrzymywania kwartalnych wpływów w wysokości 30% obrotów
kwartalnych, jednak nie mniej niż 4 mln zł miesięcznie
b) dostarczenia zaświadczenia o spłacie zobowiązań wynikających z umowy z Bankiem DnB Nord S.A.,
umowa nr 41/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r.
c) dostarczenia do banku do dnia 30 kwietnia 2011 r. dokumentów potwierdzających wniesienie do Toya
Development S.K.A. wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod
firma TOYA S.A. Oddział Kryniczno (aportu)
d) informowania banku o wszelkich sytuacjach, które mogą mieć wpływ na opóźnienie dokonania
wniesienia do Toya Development S.K.A. wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa pod firmą TOYA S.A. Oddział Kryniczno (aportu)
152 Prospekt Emisyjny TOYA S.A.