206ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ ТА ОЗБРОЄННЯ У 2009р.III. Злиття та поглинання у 2009р.Загалом, після піку попередніх років темпи та обсяги злиттів і поглинаньпомітно знизилися. Укладення мега-угод, як це практикувалося в минулому,у 2009р. не відбувалося (таблиця 6.4 та додаток 6Б цього видання) 41 .Поглинання компаній Великої Британії компаніями США уповільнилося;водночас продовжувалося придбання компаній на ринку США 42 . Стрімкимитемпами продовжувалася консолідація в аерокосмічній галузі Росії під егідоюОбъединенной авиационной корпорации (ОАК, United Aircraft Corporation,UAC), а на внутрішньому ринку Ізраїлю продовжилося зміцнення домінуванняElbit Systems.Злиття та поглинання в оборонній промисловості країн ОЕСРУ 2009р. всі операції купівлі-продажу акцій в оборонній промисловості вмежах ОЕСР, вартість яких, за повідомленнями, перевищувала $100 млн.,відбувалися за участі британських або американських компаній; більшість зних були угодами поглинання на внутрішньому ринку США (таблиця 6.4 тадодаток 6Б цього видання). Водночас, вартість кожного з понад половинипоглинань у 2009р. була меншою за $100 млн. – коливаючись від $13 млн. до$90 млн. 43 Об’єктами майже половини цих невеликих поглинань були компаніїСША, що вказує на продовження тенденції експансії місцевих і закордоннихкомпаній на привабливий ринок США 44 . З числа придбаних у 2009р. компанійтри були “дочками” компаній з Тор 100 2008р. 45Консолідація і поглинання поза межами ОЕСРЗ угод, що укладалися поза межами ОЕСР, варто відзначити консолідаціюі поглинання в Росії та Ізраїлі. Росія вже протягом певного періоду працюєнад консолідацією і впорядкуванням аерокосмічної промисловості й у 2006р.створила з цією метою ОАК. Консолідація відбувається повільно; у 2009р. доОАК були додатково інтегровані чотири компанії (військового та цивільного41Останнім поглинанням вартістю понад $1 млрд. була купівля компанією Dassault акційAlcatel-Lucent у Thales за €1,57 млрд. ($2,14 млрд.), оголошена у 2008р. та завершена у травні 2009р.Див.: Dassault Aviation, ‘Dassault Aviation completes the acquisition of Alcatel-Lucent’s stakes in Thales’,Press release, 20 May 2009, .42Про придбання попередніми роками британськими компаніями американських див.:Перло-Фрімен С. “Виробництво озброєнь”, Щорічник СІПРІ 2009, с.259-263.43Крім того, було укладено ще принаймні 10 угод, фінансові дані про які не розкриваються.Більшість з них були придбаннями більшими компаніями менших приватних компаній зметою заповнення прогалин у номенклатурі продукції, надання доступу до бажаних ринків тощо.Докладніше про ці угоди див. у додатку 6Б цього видання.44Про цей процес див.: Перло-Фрімен (посилання 42), с.266-26745VT Group продала свою частку в BVT Surface Fleet компанії BAE Systems; Textron продалаHR Textron компанії Woodward Governor; QinetiQ продала Underwater Systems британськомупідрозділу Atlas Electronik.
ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄНЬ207авіабудування): МиГ, КАПО, Авиастар і Сокол 46 . Крім того, ОАК цікавитьсявиробниками військових літаків компаній Сухой, Иркут та Ильюшин.У квітні 2009р. Росія завершила створення державної компанії з управліннясуднобудуванням – Объединенной судостроительной корпорации, до складу якоїналежать крупні суднобудівні підприємства і проектно-конструкторські бюро 47 .Найбільша приватна компанія в оборонній промисловості Ізраїлю ElbitSystems здійснила у 2009р. шість поглинань: одне у США та п’ять в Ізраїлі, –що свідчить про подальшу консолідацію ізраїльського ринку 48 . За наявноюінформацією, Elbit володіє понад 90% акцій компаній недержавного секторуоборонної п ромисловості Ізраїлю 49 . Результатом попередніх придбань сталоподвоєння у 2008р. валового прибутку Elbit 50 .Поглинання в індустрії безпеки 51У 2009р. кілька компаній з Тор 100 придбали компанії індустрії безпеки.Терміну “індустрія безпеки” бракує чіткого та загальноприйнятого визначення,тому до цієї категорії відносять, як правило, виробництво продукціїі надання послуг широкої номенклатури, зокрема: виробництво систем сигналізації,управління електронним доступом, техніки біометричної ідентифікації,консалтинг у галузі спостереження та безпеки тощо 52 . Компанії індустріїбезпеки (безпекові компанії), придбані у 2009р., постачають товари тапослуги, пов’язані, зокрема, з кібер-безпекою, (наприклад, шифрувальні технології),спостереженням (комплексні системи прикордонного контролю),ідентифікацією (технології біометричної ідентифікації), виявленням (виявленнявибухових пристроїв) і державною безпекою (послуги кризовогоменеджменту). Хоча детальної фінансової інформації про більшість цихугод немає, але є підстави вважати, що з’являється нова модель поглинаньцього типу компаній.Ключовими сегментами поглинань в індустрії безпеки є кібер-безпека тарозвідка. Компанії Boeing, DynCorp International, Harris, QinetiQ, Raytheon,SAIC та Ultra Electronics – придбали невеликі компанії, що спеціалізуються46“КАПО присоединилась к Объединенной авиационной корпорации”, Интерфакс, 26 октября2009г.; “ОАК увеличила свою часть акций в Ульяновском авиационном заводе “Авиастар-СП”до 26,25%”, РИА Новости, 27 октября 2009г., ; “ОАК приобрела 100% акций корпорации “МиГ”, РИА Новости, 23 октября 2009г.,.47Loskutova, O., ‘JSC “United Shipbuilding Corporation”: looking into the future (Interview withcorporation president Vladimir Pakhomov)’, Maritime Market, no.3(29), 2009.48Wagstaff-Smith, K., ‘Elbit completes purchase of BVR Systems’, Jane’s Defence Industry,19 Nov. 2009.49Pettibone, R., ‘Growth continues apace at Elbit Systems’, Forecast International, 8 Oct. 2009.50Anderson, G., ‘Elbit doubles earnings in 2008 fuelled by acquisitions’, Jane’s Defence Industry,11 Mar. 2009.51Співавтором цього підрозділу є В.Буланен (Vincent Boulanin), запрошений СІПРІ науковийспівробітник паризької École des Hautes Études de Science Sociales (EHESS).52Про відсутність чітких рамок індустрії безпеки та широкі дискусії навколо обчисленнявитрат, пов’язаних з безпекою, див.: Stevens, B. et al., The Security Economy (Organisation forEconomic Co-operation and Development: Paris, 2004).
- Page 7:
ЗмістЗвернення до
- Page 10:
xЩОРІЧНИК СІПРІ 20104.
- Page 15 and 16:
ЗМІСТxvIV. Патова сит
- Page 17 and 18:
Звернення до читач
- Page 19 and 20:
ПередмоваЗ гордіст
- Page 21 and 22:
ВступМіжнародна бе
- Page 23 and 24:
ВступМіжнародна бе
- Page 25 and 26:
ВСТУП5протягом мин
- Page 27 and 28:
ВСТУП7під час та пі
- Page 29 and 30:
ВСТУП9неамерикансь
- Page 31 and 32:
ВСТУП11сили в Європ
- Page 33 and 34:
1. Світ без ядерної
- Page 35 and 36:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 37 and 38:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 39 and 40:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 41 and 42:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 43 and 44:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 45 and 46:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 47 and 48:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 49 and 50:
СВІТ БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБ
- Page 51 and 52:
Частина I. Безпека і
- Page 53 and 54:
2. Збройний конфлік
- Page 55 and 56:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 57 and 58:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 59 and 60:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 61 and 62:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 63 and 64:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 65 and 66:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 67 and 68:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 69 and 70:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 71 and 72:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 73 and 74:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 75 and 76:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 77 and 78:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 79 and 80:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 81 and 82:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 83 and 84:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 85 and 86:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 87 and 88:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 89 and 90:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 91 and 92:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 93 and 94:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 95 and 96:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 97:
ЗБРОЙНИЙ КОНФЛІКТ,
- Page 100 and 101:
80БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 102 and 103:
82БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 104 and 105:
84БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 106 and 107:
86БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 108 and 109:
88БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 110 and 111:
90БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 112 and 113:
92БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 114 and 115:
94БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 116 and 117:
96БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 118 and 119:
Додаток 3А. Багатос
- Page 120 and 121:
100БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 122 and 123:
102БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 124 and 125:
104БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 126 and 127:
106БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 128 and 129:
108БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 130 and 131:
110БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 132 and 133:
112БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 134 and 135:
114БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 136 and 137:
116БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 138 and 139:
118БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 140 and 141:
120БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 142 and 143:
122БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 144 and 145:
124БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 146 and 147:
126БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 148 and 149:
128БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 150 and 151:
130БЕЗПЕКА І КОНФЛІК
- Page 153 and 154:
5. Військові витрат
- Page 155 and 156:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ13
- Page 157 and 158:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ13
- Page 159 and 160:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ13
- Page 161 and 162:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ14
- Page 163 and 164:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ14
- Page 165 and 166:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ14
- Page 167 and 168:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ14
- Page 169 and 170:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ14
- Page 171 and 172:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ15
- Page 173 and 174:
ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ15
- Page 175 and 176: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ15
- Page 177 and 178: Додаток 5А. Дані про
- Page 179 and 180: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ15
- Page 181 and 182: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ16
- Page 183 and 184: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ16
- Page 185 and 186: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ16
- Page 187 and 188: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ16
- Page 189 and 190: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ16
- Page 191 and 192: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ17
- Page 193 and 194: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ17
- Page 195 and 196: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ17
- Page 197 and 198: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ17
- Page 199 and 200: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ17
- Page 201 and 202: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ18
- Page 203 and 204: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ18
- Page 205 and 206: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ18
- Page 207 and 208: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ18
- Page 209 and 210: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ18
- Page 211 and 212: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ19
- Page 213 and 214: ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТИ19
- Page 215 and 216: 6. Виробництво озбр
- Page 217 and 218: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 219 and 220: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 221 and 222: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 223 and 224: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 225: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 229 and 230: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 231 and 232: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 233 and 234: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 235 and 236: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 237 and 238: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 239 and 240: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 241 and 242: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 243 and 244: ВИРОБНИЦТВО ОЗБРОЄ
- Page 245 and 246: 7. Міжнародні поста
- Page 247 and 248: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 249 and 250: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 251 and 252: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 253 and 254: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 255 and 256: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 257 and 258: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 259 and 260: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 261 and 262: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 263 and 264: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 265 and 266: Додаток 7A. Постачал
- Page 267 and 268: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 269 and 270: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 271 and 272: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 273 and 274: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 275 and 276: МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 277 and 278:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 279 and 280:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 281 and 282:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 283 and 284:
III. Національні та р
- Page 285 and 286:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 287 and 288:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 289:
МІЖНАРОДНІ ПОСТАВК
- Page 292 and 293:
272ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 294 and 295:
274ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 296 and 297:
276ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 298 and 299:
278ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 300 and 301:
280ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 302 and 303:
282ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 304 and 305:
284ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 306 and 307:
286ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 308 and 309:
288ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 310 and 311:
290ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 312 and 313:
292ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 314 and 315:
294ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 316 and 317:
296ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 318 and 319:
298ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 320 and 321:
300ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 322 and 323:
Додаток 8A. Світові
- Page 324 and 325:
304ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 326 and 327:
Додаток 8Б. Ядерні в
- Page 328 and 329:
308ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 330 and 331:
310ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 332 and 333:
312ВІЙСЬКОВІ ВИТРАТ
- Page 335:
Частина IІІ. Нерозп
- Page 338 and 339:
318НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 340 and 341:
320НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 342 and 343:
322НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 344 and 345:
324НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 346 and 347:
326НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 348 and 349:
328НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 350 and 351:
330НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 352 and 353:
332НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 354 and 355:
334НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 356 and 357:
336НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 358 and 359:
338НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 360 and 361:
340НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 362 and 363:
342НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 364 and 365:
344НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 366 and 367:
346НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 368 and 369:
348НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 370 and 371:
350НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 372 and 373:
352НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 374 and 375:
354НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 376 and 377:
356НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 378 and 379:
358НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 380 and 381:
360НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 382 and 383:
362НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 384 and 385:
364НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 386 and 387:
366НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 388 and 389:
368НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 390 and 391:
370НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 392 and 393:
372НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 394 and 395:
374НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 396 and 397:
376НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 398 and 399:
378НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 400 and 401:
380НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 402 and 403:
382НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 404 and 405:
384НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 406 and 407:
386НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 408 and 409:
388НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 410 and 411:
390НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 412 and 413:
392НЕРОЗПОВСЮДЖЕННЯ
- Page 414 and 415:
394ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 416 and 417:
396ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 418 and 419:
398ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 420 and 421:
400ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 422 and 423:
402ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 424 and 425:
404ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 426 and 427:
406ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 428 and 429:
408ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 430 and 431:
410ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 432 and 433:
412ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 434 and 435:
414ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 436 and 437:
416ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 438 and 439:
418ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 440 and 441:
420ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 442 and 443:
422ЩОРІЧНИК СІПРІ 2010
- Page 445 and 446:
Додаток Б. Міжнарод
- Page 447 and 448:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 449 and 450:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 451 and 452:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 453 and 454:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 455 and 456:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 457 and 458:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 459 and 460:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 461 and 462:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 463 and 464:
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗ
- Page 465 and 466:
Про авторівДоктор
- Page 467 and 468:
ПРО АВТОРІВ447Threat Redu
- Page 469 and 470:
ПРО АВТОРІВ449контр
- Page 471 and 472:
ПРО АВТОРІВ451керів