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Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

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Emisión, <strong>con</strong>tra la entrega <strong>de</strong> <strong>las</strong> <strong>con</strong>stancias <strong>que</strong> la S.D. In<strong>de</strong>val Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores, S.A. <strong>de</strong> C.V., haya expedido.<br />

El primer pago <strong>de</strong> intere<strong>se</strong>s <strong>se</strong> efectuará precisamente el 28 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2011.<br />

Tasa <strong>de</strong> Interés Bruto <strong>Anual</strong> Aplicable para el primer periodo <strong>de</strong> Intere<strong>se</strong>s: 5.06% (cinco punto cero <strong>se</strong>is por ciento).<br />

Amortización <strong>de</strong> Principal: Un solo pago en Pesos, en la fecha <strong>de</strong> vencimiento, <strong>con</strong>tra entrega <strong>de</strong>l título correspondiente.<br />

Régimen Fiscal: La tasa <strong>de</strong> retención aplicable a los intere<strong>se</strong>s pagados <strong>con</strong>forme a los Certificados Bursátiles, <strong>se</strong> encuentra sujeta: (i) para <strong>las</strong> personas físicas o<br />

morales resi<strong>de</strong>ntes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 160 y <strong>de</strong>más aplicables <strong>de</strong> la LISR vigente y 22 <strong>de</strong> la Ley <strong>de</strong> Ingresos <strong>de</strong> la<br />

Fe<strong>de</strong>ración para el Ejercicio Fiscal 2011 y en otras <strong>disposiciones</strong> complementarias; y (ii) para <strong>las</strong> personas físicas o morales resi<strong>de</strong>ntes en el extranjero para efectos<br />

fiscales, a lo previsto en el artículo 195 <strong>de</strong> la LISR y en otras <strong>disposiciones</strong> complementarias. Los preceptos citados pue<strong>de</strong>n <strong>se</strong>r sustituidos en el futuro por otros. El<br />

régimen fiscal pue<strong>de</strong> modificar<strong>se</strong> a lo largo <strong>de</strong> la vigencia <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles. No <strong>se</strong> asume la obligación <strong>de</strong> informar acerca <strong>de</strong> los cambios en <strong>las</strong><br />

<strong>disposiciones</strong> fiscales aplicables a lo largo <strong>de</strong> la vigencia <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles <strong>de</strong>berán <strong>con</strong>sultar <strong>con</strong><br />

sus a<strong>se</strong>sores, <strong>las</strong> <strong>con</strong><strong>se</strong>cuencias fiscales resultantes <strong>de</strong> la compra, el mantenimiento o la venta <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación <strong>de</strong> <strong>las</strong> reg<strong>las</strong><br />

específicas respecto <strong>de</strong> su situación particular.<br />

Lugar y Forma <strong>de</strong> Pago <strong>de</strong> Principal e Intere<strong>se</strong>s: El principal e intere<strong>se</strong>s <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles <strong>se</strong> pagarán el día <strong>de</strong> su vencimiento, mediante transferencia<br />

electrónica, en el domicilio <strong>de</strong> la S.D. In<strong>de</strong>val Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores, S.A. <strong>de</strong> C.V., ubicado en Pa<strong>se</strong>o <strong>de</strong> la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc,<br />

06500, México D.F. La suma <strong>que</strong> <strong>se</strong> a<strong>de</strong>u<strong>de</strong> por <strong>con</strong>cepto <strong>de</strong> intere<strong>se</strong>s moratorios <strong>de</strong>berá <strong>se</strong>r cubierta en <strong>las</strong> oficinas <strong>de</strong>l Emisor o <strong>de</strong>l Repre<strong>se</strong>ntante Común, <strong>se</strong>gún<br />

<strong>se</strong>a el caso.<br />

Depositario: S.D. In<strong>de</strong>val Institución para el Depósito <strong>de</strong> Valores, S.A. <strong>de</strong> C.V.<br />

Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen <strong>de</strong> inversión lo prevea expresamente.<br />

Las personas físicas interesadas en adquirir los Certificados Bursátiles objeto <strong>de</strong> la pre<strong>se</strong>nte emisión, <strong>de</strong>berán manifestar por escrito su <strong>con</strong>formidad en términos <strong>de</strong>l<br />

artículo 2, fracción I, inciso a) <strong>de</strong> <strong>las</strong> Disposiciones <strong>de</strong> carácter general aplicables a <strong>las</strong> operaciones <strong>con</strong> valores <strong>que</strong> efectúen <strong>las</strong> casas <strong>de</strong> bolsa e instituciones <strong>de</strong><br />

banca múltiple <strong>que</strong> <strong>se</strong> encuentren vinculadas <strong>con</strong> el emisor, publicadas en el Diario Oficial <strong>de</strong> la Fe<strong>de</strong>ración el 08 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2009, <strong>de</strong> <strong>acuerdo</strong> <strong>con</strong> el formato <strong>que</strong> <strong>se</strong><br />

agrega al pre<strong>se</strong>nte Suplemento como Anexo 3.<br />

Aumento en el Número <strong>de</strong> Certificados Bursátiles emitidos al Amparo <strong>de</strong> la Emisión: Conforme a los términos <strong>de</strong>l título <strong>que</strong> documenta la pre<strong>se</strong>nte Emisión, los<br />

cuales <strong>se</strong> <strong>de</strong>scriben en este Suplemento, el Emisor tendrá <strong>de</strong>recho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a<br />

<strong>que</strong> <strong>se</strong> refiere el título <strong>que</strong> documenta la pre<strong>se</strong>nte Emisión.<br />

Plan <strong>de</strong> distribución: Los Certificados Bursátiles <strong>se</strong> sujetarán a un plan <strong>de</strong> distribución <strong>que</strong> tendrá como objetivo primordial tener acceso a una ba<strong>se</strong> <strong>de</strong> inversionistas<br />

diversa y repre<strong>se</strong>ntativa <strong>de</strong>l mercado institucional mexicano, integrado principalmente por socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión especializadas en fondos <strong>de</strong> ahorro para el retiro,<br />

instituciones <strong>de</strong> <strong>se</strong>guros y fianzas, socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> inversión y fondos <strong>de</strong> pensiones o jubilaciones <strong>de</strong> personal o <strong>de</strong> primas <strong>de</strong> antigüedad. Asimismo, y <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong><br />

<strong>las</strong> <strong>con</strong>diciones <strong>de</strong>l mercado, los Certificados Bursátiles <strong>que</strong> <strong>se</strong> emitan al amparo <strong>de</strong>l Programa, también podrán colocar<strong>se</strong> <strong>con</strong> otros inversionistas, tales como<br />

inversionistas <strong>con</strong>si<strong>de</strong>rados como <strong>de</strong> banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano, o tesorerías <strong>de</strong> otros bancos.<br />

Repre<strong>se</strong>ntante Común: Monex Casa <strong>de</strong> Bolsa, S.A. <strong>de</strong> C.V., Monex Grupo Financiero.<br />

Ley Aplicable y Tribunales Competentes: Los Certificados Bursátiles Bancarios <strong>se</strong>rán regidos por <strong>las</strong> leyes aplicables <strong>de</strong> los Estados Unidos Mexicanos. Para el<br />

<strong>con</strong>ocimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> cuestiones <strong>que</strong> <strong>se</strong> susciten <strong>con</strong> motivo <strong>de</strong> la interpretación y ejecución <strong>de</strong> esta <strong>de</strong>claración y <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles, la Emisora y, por<br />

la adquisición <strong>de</strong> los Certificados Bursátiles, los Tenedores, <strong>se</strong> someten expresamente a los tribunales <strong>de</strong> la Ciudad <strong>de</strong> México, Distrito Fe<strong>de</strong>ral, por lo <strong>que</strong> renuncia al<br />

fuero <strong>de</strong> cualquier otro domicilio <strong>que</strong> tenga actualmente o <strong>que</strong> pueda adquirir en lo futuro.<br />

INTERMEDIARIO COLOCADOR<br />

CASA DE BOLSA BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.,<br />

GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER<br />

COLIDER<br />

IXE CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.,<br />

IXE GRUPO FINANCIERO<br />

Los Certificados Bursátiles objeto <strong>de</strong> la pre<strong>se</strong>nte oferta pública forman parte <strong>de</strong> un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y <strong>de</strong> Valores y <strong>se</strong><br />

encuentran inscritos bajo el No. 0175-4.18-2011-004-01 en el Registro Nacional <strong>de</strong> Valores y son aptos para <strong>se</strong>r listados en el listado correspondiente <strong>de</strong> la Bolsa<br />

Mexicana <strong>de</strong> Valores, S.A.B. <strong>de</strong> C.V.<br />

La inscripción en el Registro Nacional <strong>de</strong> Valores no implica certificación sobre la bondad <strong>de</strong> los valores, solvencia <strong>de</strong>l Emisor o sobre la exactitud o veracidad<br />

<strong>de</strong> la información <strong>con</strong>tenida en el pre<strong>se</strong>nte Suplemento, ni <strong>con</strong>valida los actos <strong>que</strong>, en su caso, hubieren sido realizados en <strong>con</strong>travención <strong>de</strong> <strong>las</strong> leyes.<br />

El Prospecto <strong>de</strong> Colocación <strong>de</strong>l Programa y este Suplemento, los cuales son complementarios, también podrán <strong>con</strong>sultar<strong>se</strong> en Internet en <strong>las</strong> páginas<br />

www.bmv.com.mx, www.cnbv.gob.mx, o en la página <strong>de</strong> Internet <strong>de</strong>l Emisor: www.bancomer.com<br />

Prospecto <strong>de</strong> Colocación y Suplemento a disposición <strong>con</strong> el Intermediario Colocador.<br />

México, D.F. a 31 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2011 Aut. C.N.B.V. para su publicación 153/30377/2011 <strong>de</strong> fecha 26 <strong>de</strong> enero <strong>de</strong> 2011<br />

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