Reporte Anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones ...

de la emisión de los certificados bursátiles bancarios originales y con fecha de vencimiento de 20
de abril de 2012.
El 5 de abril de 1988 con número de oficio DGJ-1525 de CNBV, se inscribieron de forma genérica
los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento y autorización para inversión institucional.
Asimismo, el 4 de junio de 1991 con número de oficio DGJ-1634 de CNBV, se inscribieron de
forma genérica los certificados de depósito a plazo.
El 28 de julio de 2008, se emitieron, en oferta pública, 12’000,000 de obligaciones subordinadas,
no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer, por un monto
total de $1,200’000,000.00 (un mil doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.). Dichas obligaciones
subordinadas pagan un rendimiento en base a la tasa promedio de TIIE a 28 días más 60 pb y su
monto de principal se amortizará en un único pago el 16 de julio de 2018.
El 8 de agosto de 2008, se emitió en oferta pública la tercera emisión de certificados bursátiles
fiduciarios (BACOMCB 08U de la serie A1 y BACOMCB 08-2U de la serie A2) al amparo del
programa establecido con Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, Fiduciario, para bursatilizar la cartera hipotecaria del Banco. Esta tercera emisión fue
por un monto equivalente en pesos de $4,829’884,053.43 (cuatro mil ochocientos veintinueve
millones ochocientos ochenta y cuatro mil cincuenta y tres pesos 43/100 M.N.) de los cuales
$2,414’942,026.72 (dos mil cuatrocientos catorce millones novecientos cuarenta y dos mil
veintiséis pesos 72/100 M.N.) corresponden a la serie A1 y $2,414’942,026.72 (dos mil
cuatrocientos catorce millones novecientos cuarenta y dos mil veintiséis pesos 72/100 M.N.)
corresponden a la serie A2, a una tasa fija para la serie A1 de 4.61% (cuatro punto sesenta y uno
por ciento) y para la serie A2 de 5.53% (cinco punto cincuenta y tres por ciento), con fecha de
vencimiento 31 de enero de 2033.
El 6 de octubre de 2008, se emitieron, en oferta pública, 30’000,000 de obligaciones subordinadas,
no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer, por un monto
total de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.). Dichas obligaciones
subordinadas pagan un rendimiento en base a la tasa promedio de TIIE a 28 días más 65 pb y su
monto de principal se amortizará en un único pago el 24 de septiembre de 2018.
El 11 de diciembre de 2008, se emitieron, en oferta pública, 30’000,000 de obligaciones
subordinadas, no preferentes y no susceptibles de convertirse en acciones de BBVA Bancomer,
por un monto total de $3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.). Dichas
obligaciones subordinadas pagan un rendimiento en base a la tasa promedio de TIIE a 28 días
más 1.00 pb y su monto de principal se amortizará en un único pago el 26 de noviembre de 2020.
El 11 de diciembre de 2008, se emitió en oferta pública la cuarta emisión de certificados bursátiles
fiduciarios (BACOMCB 08-2) al amparo del programa establecido con Banco Invex, S.A., Institución
de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, para bursatilizar la cartera hipotecaria del
Banco. Esta cuarta emisión fue por un monto de $5,509’014,100.00 (cinco mil quinientos nueve
millones catorce mil cien Pesos 00/100 M.N.) a una tasa fija de 9.91% (nueve punto noventa y un
por ciento), con fecha de vencimiento 19 de agosto de 2030.
El 6 de marzo de 2009 y mediante oficio número 153/78376/2009, la CNBV autorizó la ampliación
al monto total autorizado del programa de certificados bursátiles bancarios referido con anterioridad
en $40,000’000,000.00 (cuarenta mil millones de Pesos 00/100 M.N.), para llegar a un monto total
autorizado de $60,000’000,000.00 (sesenta mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
El 19 de junio de 2009, se emitieron, en oferta pública, 30’000,000 de obligaciones subordinadas,
no preferentes y no convertibles en acciones de BBVA Bancomer, por un monto total de
$3,000’000,000.00 (tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.). Dichas obligaciones subordinadas
30