PDF herunterladen - Immowelt

In der Symbolleiste dieser Modulansicht sind folgende zusätzliche Schaltflächen verfügbar:
Schaltfläche
Vorgang speichern
Vorgang löschen
Zurück
Weiter
Funktion
Öffnet das Dialogfeld Neue Aufgabe erstellen zur Erstellung einer Aufgabe
für die Angebots-Fortsetzung und speichert den Angebotsvorgang im
aktuellen Bearbeitungsstand.
Löscht den gesamten Angebotsvorgang.
Mit dieser Schaltfläche navigieren Sie rückwärts durch die Schritte der
Angebotserstellung.
Mit dieser Schaltfläche navigieren Sie vorwärts zum nächsten Schritt der
Angebotserstellung und aktivieren das zugehörige Subregister.
Die Angebotserstellung ist in fünf Arbeitsschritte gegliedert:
Interessenten suchen
Versandarten festlegen
Vorlagen und Dokumente zusammenführen
Dokumente generieren und zusammenstellen
Angebot versenden, speichern und Nachweis erstellen
Angebotserstellung, Schritt 1: Interessenten suchen
Zur Ausführung des ersten Schritts ist das Subregister Suche nach Adressen aktiviert. Es stehen
verschiedene Methoden (Anforderungssuche, Kurzsuche, Import und Ablage) zur Verfügung, um
Interessenten für ein Angebot zu finden. Sie können diese Methoden nacheinander ausführen und aus den
Suchergebnissen eine Auswahl von Adressen zusammenstellen, an die Sie Ihre Offerte richten wollen.
Durch Klicken auf die Schaltfläche Suchansicht wird die Darstellung dieser Subregisterkarte auf
Detailanzeige der Suchergebnisse umgeschaltet.
Nachdem Sie mit dem Befehl Interessenten suchen die Registerkarte zur Angebotserstellung geöffnet
haben, startet die Suche standardmäßig mit der ersten Suchmethode - der Anforderungssuche.
Dazu ist die Optionsschaltfläche Anforderungssuche links oben auf dem Subregister bereits aktiviert.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anforderungsprofil ein passendes Profilformular. (Falls Sie noch keine
eigenen Anforderungsprofile im Systemmodul definiert haben, steht hier nur das Standardprofil zur Auswahl.)
Die Kriterien des Objekts, soweit vorher definiert, sind bereits eingetragen. Ergänzen Sie bei Bedarf Werte in
den numerischen Feldern bzw. wählen Sie Elemente für Felder. (Felder mit Mehrfachauswahl erkennen Sie
am grünen Punkt rechts unten im Feld, der erscheint, wenn die Maus über das Feld bewegt wird.) Bei allen
Mehrfachauswahl-Feldern können Sie mit einem Rechtsklick auf dem Feld einen Auswahldialog zur
Selektion von Feldelementen einblenden.
Öffnen Sie anschließend mit einem Rechtsklick auf die Feldbeschriftung vor jedem Feld das Kontextmenü
und legen Sie die jeweilige Verknüpfungsbedingung fest.
Vor jedem Suchfeld steht ein Kontrollkästchen. Ist es aktiviert, wird das Feld als Kriterium benutzt,
andernfalls nicht. Klicken Sie am unteren Rand des Suchformulars auf das Erweiterungssymbol
(Pluszeichen) vor Anforderungsfilter, wenn Sie zusätzliche Suchfilter-Bedingungen festlegen wollen.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 146 von 351