PDF herunterladen - Immowelt

4.4.4 Aufgabe erstellen
Mit dieser Aktion erstellen Sie eine neue Aufgabe zu einem Objekt. Wählen Sie in der Navigationsleiste
Aktionen > Aufgabe erstellen, nachdem Sie ein Objekt ausgewählt oder geöffnet haben. Daraufhin wird die
Registerkarte "Aufgabe" angezeigt.
Abb. 4.3.4-1: Die Registerkarten-Ansicht für die Erstellung einer neuen Aufgabe.
Der Datenbereich dieser Registerkarte enthält die vier Abschnitte Zuordnungen, Termin/Aufgabe, Dokumente
und Aktivität. Die Anzeige des Abschnitts Termin/Aufgabe ist erweitert und die Optionsschaltfläche
Aufgabe bereits aktiviert, sodass Sie direkt mit der Eingabe der Aufgabendetails beginnen können. Beim
Erzeugen einer neuen Aufgabe lassen sich alle Informationen durch Anklicken der Symbolleisten-
Schaltfläche Aktivität per E-Mail direkt in einer E-Mail weiterleiten, um Kollegen und Partner zu informieren.
Es wird eine neue Nachricht in MS-Outlook geöffnet. Als Empfänger ist standardmäßig der Objektbetreuer
eingetragen.
Die folgende schrittweise Anleitung beschreibt, wie Sie eine neue Aufgabe zum ausgewählten Objekt
hinzufügen.
Neue Aufgabe erstellen
1. Öffnen Sie im Objektmanager ein Objekt und wählen Sie in der Navigationsleiste Aktionen > Aufgabe
erstellen, um die Registerkarte Aufgabe anzuzeigen.
2. Verwenden Sie bei Bedarf die Optionen im Abschnitt Zuordnungen, wenn Sie die verbundenen Adressen
und Objekte ändern oder ihre Detailansichten überprüfen möchten.
3. Geben Sie im Feld Betreff einen Titel für die Aufgabe ein.
4. Geben Sie im Feld Fällig am: ein, wann die Aufgabe erledigt werden muss.
5. Legen Sie in der Dropdown-Liste die Priorität der Aufgabe fest und aktivieren Sie die gewünschten
Optionen für Serientermin, Erinnerungsfunktion und E-Mail-Benachrichtigung.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zuständig den Benutzer, der für die Durchführung der Aufgabe
verantwortlich ist.
7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktionsart eine Aktivität.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 161 von 351