PDF herunterladen - Immowelt

5.4.5 Aktivität anlegen
Mit dieser Funktion legen Sie eine Aktivität zu einer Adresse an. Wählen Sie in der Navigationsleiste
Aktionen > Aktivität anlegen, nachdem Sie eine Adresse selektiert oder geöffnet haben. Daraufhin wird die
Registerkarte "Aktivität" angezeigt.
Abb. 5.4.5-1: Die Registerkarten-Ansicht für die Erstellung einer neuen Aktivität zu einer Adresse.
Der Datenbereich dieser Registerkarte enthält die vier Abschnitte Zuordnungen, Aktivität, Dokumente und
Termin/Aufgabe. Die Anzeige des Abschnitts Aktivität ist bereits erweitert, sodass Sie direkt mit der
Eingabe der Aktivitätsdetails beginnen können. Beim Anlegen einer neuen Aktivität lassen sich alle
Informationen durch Anklicken der Symbolleisten-Schaltfläche Aktivität per E-Mail direkt in einer E-Mail
weiterleiten, um Kollegen und Partner zu informieren. Es wird eine neue Nachricht in MS-Outlook geöffnet.
Als Empfänger ist standardmäßig der Adressbetreuer eingetragen. Nach dem Speichern und Schließen der
Aktivität wird die Aktivitätenübersicht geöffnet und Sie können mit der Symbolleisten-Schaltfläche Folge
erstellen zusätzlich eine Folgeaktivität anlegen.
Die folgende schrittweise Anleitung beschreiben, wie Sie eine neue Aktivität für die ausgewählte Adresse
anlegen.
Neue Aktivität anlegen
1. Öffnen Sie im Adressmanager eine Adresse und wählen Sie in der Navigationsleiste Aktionen > Aktivität
anlegen.
2. Verwenden Sie bei Bedarf die Optionen im Abschnitt Zuordnungen, wenn Sie die verbundenen Adressen
und Objekte ändern oder ihre Detailansichten überprüfen möchten.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion eine Aktivität aus. Falls Sie im Systemmodul
benutzerdefinierte Zusatzfelder für Aktivitäten angelegt haben, wird evtl. ein neues Subregister
Zusatz auf dem Formular eingefügt. Die hier angebotenen Optionen sind von Ihrer individuellen
Konfiguration abhängig, die Sie im Systemmodul vorgenommen haben.
4. Als Verantwortlicher für die neue Aktivität ist standardmäßig der aktuelle Benutzer vorgegeben. Soll
diese Zuordnung geändert werden, öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf dem Feld Betreuer das
Dialogfeld "Rechte bearbeiten". Hier können Sie einen anderen Betreuer bzw. eine andere Filiale und/
oder Gruppe auswählen.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 237 von 351