PDF herunterladen - Immowelt

8. Falls eine detaillierte Beschreibung der auszuführenden Aktion erforderlich ist, klicken Sie auf den Link
Mehr Text und tragen im daraufhin angezeigten Textfeld die auszuführenden Schritte ein.
9. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern und Schließen, damit die neue Aufgabe übernommen und
die Registerkarte geschlossen wird.
4.4.5 Aktivität anlegen
Mit dieser Funktion legen Sie eine neue Aktivität zu einem Objekt an. Wählen Sie in der Navigationsleiste
Aktionen > Aktivität anlegen, nachdem Sie ein Objekt ausgewählt oder geöffnet haben. Daraufhin wird die
Registerkarte "Aktivität" angezeigt.
Abb. 4.3.5-1: Die Registerkarte für die Erstellung neuer Aktivitäten zu einem Objekt.
Der Datenbereich dieser Registerkarte enthält die vier Abschnitte Zuordnungen, Aktivität, Dokumente und
Termin/Aufgabe. Die Anzeige des Abschnitts Aktivität ist bereits erweitert, sodass Sie direkt mit der
Eingabe der Aktivitätsdetails beginnen können. Beim Erzeugen einer neuen Aktivität lassen sich alle
Informationen durch Anklicken der Symbolleisten-Schaltfläche Aktivität per E-Mail direkt in einer E-Mail
weiterleiten, um Kollegen und Partner zu informieren. Es wird eine neue Nachricht in MS-Outlook geöffnet.
Als Empfänger ist standardmäßig der Objektbetreuer eingetragen..
Die folgende schrittweise Anleitung beschreiben, wie Sie eine neue Aktivität für das ausgewählte Objekt
anlegen.
Neue Aktivität anlegen
1. Öffnen Sie im Objektmanager ein Objekt und wählen Sie in der Navigationsleiste Aktionen > Aktivität
anlegen, um die Registerkarte "Aktivität" anzuzeigen.
2. Verwenden Sie bei Bedarf die Optionen im Abschnitt Zuordnungen, wenn Sie die verbundenen Adressen
und Objekte ändern oder ihre Detailansichten überprüfen möchten.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Aktion eine Aktivität aus. Falls Sie im Systemmodul
benutzerdefinierte Zusatzfelder für Aktivitäten angelegt haben, wird evtl. ein neues Subregister
Zusatz auf dem Formular eingefügt. Die hier angebotenen Optionen sind von Ihrer individuellen
Konfiguration abhängig, die Sie im Systemmodul vorgenommen haben.
4. Als Verantwortlicher für die neue Aktivität ist standardmäßig der aktuelle Benutzer vorgegeben. Soll
diese Zuordnung geändert werden, öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf dem Feld Betreuer das
Dialogfeld "Rechte bearbeiten". Hier können Sie einen anderen Betreuer bzw. eine andere Filiale und/
oder Gruppe auswählen.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 162 von 351