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Angebotserstellung, Schritt 3: Vorlagen und Dokumente zusammenführen
Zur Ausführung dieses Schritts wird das Subregister Vorlagen aktiviert. Hier legen Sie fest, welche
Dokumente Ihrem Angebot beigefügt werden sollen, und wählen die zu verwendenden Text- und
Layoutvorlagen. Im oberen Abschnitt des Subregisters sind folgenden Elemente und Optionen verfügbar:
Element/Option
Anschreiben mit Exposé
Nur Anschreiben
Nur Exposés
Anschreiben
E-Mail-Vorlage
Dokument-Optionen
Druckereinstellungen
Beschreibung
Wählen Sie diese Option, wenn das Angebot aus einem Anschreiben plus
Exposé bestehen soll.
Wählen Sie diese Option, wenn das Angebot nur aus einem Anschreiben
bestehen soll.
Wählen Sie diese Option, wenn das Angebot nur aus einem Exposé
bestehen soll.
Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste eine Textvorlage für das
Anschreiben. Im Systemmodul können Sie eigene Vorlagen hinzufügen,
die Sie vorher im Modul "Vorlagen" erstellt haben. Wenn Sie auf die
Schaltfläche hinter der Dropdown-Liste klicken, wird eine Kopie der
Originalvorlage geöffnet und kann für dieses Angebot angepasst werden.
In dieser Dropdown-Liste können Sie eine Vorlage für das E-Mail-
Anschreiben wählen. Im Systemmodul können Sie eigene Vorlagen
hinzufügen, die Sie vorher im Modul "Vorlagen" erstellt haben. Wenn Sie
auf die Schaltfläche hinter der Dropdown-Liste klicken, wird eine Kopie der
Vorlage geöffnet und kann für dieses Angebot angepasst werden.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird das Dialogfeld "Optionen zur
Dokumenterstellung" eingeblendet, in dem Sie weitere Einstellungen zum
Generieren der Angebotsdokumente festlegen und als
Standardeinstellung für alle Angebote speichern können.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, wird das Dialogfeld "Drucker-
Einstellungen" eingeblendet, in dem Sie das Ausgabeformat für
Angebotsdokumente festlegen. Es enthält auch Optionen zur Auswahl
des Druckerschachts und zum Wechseln des Windows-Standard-
Druckers. Berücksichtigen Sie, dass von einem Wechsel
des Standard-Druckers auch andere Windows-Anwendungen betroffen
sind.
Überprüfen Sie die Liste Exposés und Dateien im unteren Abschnitt des Subregisters, nachdem Sie Ihre
Einstellungen vorgenommen haben.
In dieser Liste sind alle Angebots-Objekte mit den zugehörigen Dokumenten aufgeführt. Falls für ein Objekt
keine Dokumente vorhanden sind, enthält die Liste nur den Objektnamen sowie die Adresse und es kann
nur ein Anschreiben für das Objekt generiert werden.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 223 von 351