PDF herunterladen - Immowelt

Zum Entfernen von Kriterieneinträgen klicken Sie die Feldbeschriftung an und wählen im Kontextmenü den
Befehl Leer. Wenn Sie wieder Einträge zulassen wollen, wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Und.
Neue Anforderung erfassen (mit Übernahme von Profil-/Vertriebsdaten eines
Objekts)
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste des Adressmanagers den Befehl Aktionen > Anforderung erfassen,
nachdem Sie eine Adresse ausgewählt oder geöffnet haben.
2. Wählen Sie anschließend aus dem Dropdown-Menü der Schaltfläche Neu (Symbolleiste) den Befehl
Neue vom Objekt. Daraufhin wird das Fenster "Objektauswahl" mit dem Formular zur Objektsuche
angezeigt.
3. Suchen Sie das angefragte Objekt und selektieren Sie es durch Doppelklicken in der Suchergebnisliste,
damit die Muster-Anforderung (d. h. die ausgewählten Profil-/Vertriebsdaten) des Objekts für das
Gesuch übernommen werden. Die Profildaten werden auch ohne vorhandene Muster-Anforderung
übernommen, sofern Sie dem Anforderungsprofil vorher im Systemmodul eine Definition für die
automatische Anforderungserstellung zugeordnet haben.
4. Tragen Sie im Feld Stichworte eine Beschreibung des Gesuchs ein und wählen Sie in der Dropdown-
Liste Anforderungsprofil das passende Profil zur Vertriebsart. Wenn Sie Profil-/Vertriebsdaten
automatisch übernehmen wollen, müssen Sie ein entsprechendes Anforderungsprofil wählen (siehe
vorheriger Schritt). Im rechten Abschnitt des Datenbereichs wird daraufhin das Anforderungsformular mit
den Profil-/Vertriebsdaten des Objekts gefüllt, die entweder aus der Muster-Anforderung übernommen
oder automatisch definiert wurden.
5. Füllen Sie die administrativen Felder Status, Betreuer und Erfassungsdatum aus bzw. ändern Sie die
vorhandenen Einträge. Ergänzen Sie bei ggf. die im rechten Abschnitt Kriterienzusammenstellung vom
Objekt übernommenen Profilkriterien.
6. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern, nachdem Sie das Anforderungsformular ausgefüllt
haben. Wenn Sie anschließend ein Angebot erstellen oder ein ähnliches Objekt für den Interessenten
finden wollen, wird die hier definierte Gesuchbeschreibung bzw. "Anforderung" für die Datenbanksuche
verwendet.
Sämtliche Änderungen an einer bestehenden Anforderung werden von estateOffice
protokolliert. Sie öffnen die zugehörige Änderungshistorie, indem Sie bei geöffneter
Anforderung in der Menüleiste auf Extras > Änderungshistorie klicken.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 214 von 351