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Neue Privatadresse erfassen
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste des Adressmanagers den Befehl Aktionen > Adresse anlegen.
Alternativ können Sie die Kachel Neue Adresse auf dem Homescreen verwenden. Aktivieren Sie im
anschließend angezeigten Dialogfeld die Option Privatadresse und klicken Sie auf OK.
2. Füllen Sie das Adressformular sequentiell aus, um die Adressergänzungsfunktionen optimal nutzen zu
können. Tragen Sie zunächst im obersten Abschnitt die Namensangaben ein. Die Briefanrede wird
daraufhin (entsprechend der Konfiguration im Systemmodul) automatisch ergänzt, kann aber manuell
geändert werden.
3. Tragen Sie danach die Straße und Hausnummer ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Land das
Land aus. Geben Sie die Elemente Postleitzahl und Ort ein. Abhängig von der Reihenfolge und
Vollständigkeit Ihrer Eingaben werden automatisch die Fenster der Postleitzahlen-Auskunft und
Gebietsdatenbank geöffnet. Verwenden Sie diese Funktionen wie in den vorherigen Abschnitten
beschrieben.
4. Führen Sie einen Rechtsklick auf dem Feld Gebiet aus, falls dieses Feld noch leer sein sollte oder die
Eintragung nicht detailliert genug ist (d. h. keinen Ortsteil angibt). Öffnen Sie über das eingeblendete
Kontextmenü die Gebietsdatenbank, wählen Sie den Ortsteil und suchen Sie ggf. die Postleitzahl.
5. Füllen Sie die Felder für Telefonnummern, E-Mail- und Internet-Adresse aus. Nutzen Sie dabei die
automatischen Ergänzungsfunktionen wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anschrift die entsprechenden Elemente und ihre Reihenfolge für den
Briefkopf. Tragen Sie das Erstkontaktdatum ein, wählen Sie die zuständigen Betreuer und die Filiale
und vergeben Sie eine Adressnummer.
7. Füllen Sie jetzt das Subregister Kriterien rechts auf dem Adressformular aus. Wählen Sie zuerst im
Feld Adresstyp aus, welche Geschäftsbeziehung zu der Adresse besteht. Die Zusammenstellung der
weiteren enthaltenen Felder ist unterschiedlich, da es sich um benutzerdefinierte Felder handelt, die im
Systemmodul individuell konfiguriert werden.
8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern, nachdem Sie das Adressformular ausgefüllt haben.
Daraufhin wird standardmäßig ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie bestimmen können, welche Aktion
im Anschluss ausgeführt werden soll.
Neue Firmenadresse erfassen
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste des Adressmanagers den Befehl Aktionen > Adresse anlegen.
Alternativ können Sie die Kachel Neue Adresse auf dem Homescreen verwenden. Aktivieren Sie im
anschließend angezeigten Dialogfeld die Option Firma und klicken Sie auf OK.
2. Füllen Sie das Adressformular sequentiell aus, um die Adressergänzungsfunktionen optimal nutzen zu
können. Tragen Sie zunächst im obersten Abschnitt den Firmennamen ein.
3. Tragen Sie danach die Straße und Hausnummer ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Land das
Land aus. Geben Sie die Elemente Postleitzahl und Ort ein. Abhängig von der Reihenfolge und
Vollständigkeit Ihrer Eingaben werden automatisch die Fenster der Postleitzahlen-Auskunft und
Gebietsdatenbank geöffnet. Verwenden Sie diese Funktionen wie in den vorherigen Abschnitten
beschrieben.
4. Führen Sie einen Rechtsklick auf dem Feld Gebiet aus, falls dieses Feld noch leer sein sollte oder die
Eintragung nicht detailliert genug ist (d. h. keinen Ortsteil angibt). Öffnen Sie über das daraufhin
eingeblendete Kontextmenü die Gebietsdatenbank, wählen Sie den Ortsteil und suchen Sie ggf. die
Postleitzahl.
5. Füllen Sie die Felder für Telefonnummern, E-Mail- und Internet-Adresse aus. Nutzen Sie dabei die
automatischen Ergänzungsfunktionen wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anschrift die entsprechenden Elemente und ihre Reihenfolge für den
Briefkopf.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 210 von 351