PDF herunterladen - Immowelt

5.3 Passende Objekte suchen und Angebote erstellen
Die estateOffice-Funktionen zur Angebotserstellung sind in einem vordefinierten Workflow
zusammengefasst, sodass Sie alle Bearbeitungsschritte von einer Registerkarte aus steuern können.
Starten Sie zunächst den Adressmanager über das Dropdown-Menü der Schaltfläche Home in der
Symbolleiste oder über die Kachel auf dem Homescreen. Verwenden Sie die Kurz- und
Detailsuchefunktionen oder eine Ablage zur Auswahl der Personen oder Firmen, denen Sie ein oder mehrere
Objekte anbieten wollen. Selektieren Sie die Adressen und wählen Sie den Befehl Aktionen > Objekte
anbieten in der Navigationsleiste. Falls für eine ausgewählte Adresse entweder noch kein Anforderungsprofil
vorhanden ist oder mehrere Anforderungsprofile definiert wurden, erscheint zunächst ein Fenster zur
Auswahl eines Profils. Anschließend wird die Registerkarte "Angebotserstellung" angezeigt.
Abb. 5.3-1: Die Registerkarte Angebotserstellung mit Formular zur Objektsuche und einem Suchergebnis.
Diese Registerkarte enthält im Datenbereich fünf Subregister für die einzelnen Schritte der
Angebotserstellung. Am unteren Bildschirmrand sind mehrere Schaltflächen integriert. Mit der Schaltfläche
Angebotsvorgang speichern können Sie den Zwischenstand einer Angebotserstellung jederzeit sichern, um
den Vorgang später fortzusetzen.
Wenn Sie diese Schaltfläche anklicken, wird das Dialogfeld "Neue Aufgabe erstellen" eingeblendet. Dort
können Sie die Angebots-Weiterbearbeitung als neue Aufgabe speichern und den aktuellen
Erstellungsvorgang abbrechen. In diesem Fall öffnen Sie zur späteren Weiterbearbeitung das Modul
"Planer", selektieren in der Übersicht die zugehörige Aufgabe und wählen in der Symbolleiste den Befehl
Erledigen > Angebot weiterbearbeiten. Dadurch wird automatisch der Adressmanager gestartet und das
Angebot im zuletzt gespeicherten Bearbeitungszustand wiederhergestellt.
Mit den beiden Schaltflächen Weiter und Zurück navigieren Sie zum nächsten bzw. vorherigen Schritt der
Angebotserstellung.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 218 von 351