PDF herunterladen - Immowelt

Abb. 5.2.2-2: Die Registerkarte zur Erfassung eines Immobiliengesuchs (hier mit Übernahme der Objektdaten).
Die folgenden schrittweisen Anleitungen beschreiben die Erfassung von Immobiliengesuchen.
Neue Anforderung erfassen
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste des Adressmanagers den Befehl Aktionen > Anforderung erfassen,
nachdem Sie eine Adresse ausgewählt oder geöffnet haben.
2. Tragen Sie im Feld Stichworte eine klassifizierende Beschreibung des Gesuchs ein (z. B. "Reihenhaus
zur Miete") und wählen Sie in der Dropdown-Liste Anforderungspofil ein passendes Profil. Daraufhin wird
im rechten Abschnitt das Anforderungsformular angezeigt.
3. Füllen Sie zunächst die administrativen Felder Status, Betreuer und Erfassungsdatum aus bzw. ändern/
ergänzen Sie die vorhandenen Einträge. Beschreiben Sie die vom Kunden gewünschten Eigenschaften
der gesuchten Immobilie dann im rechten Abschnitt Kriterienzusammenstellung.
4. Tragen Sie in den numerischen Feldern die gewünschten Werte ein.
5. Bei jedem Listenfeld öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf dem Feld das Kontextmenü und selektieren
im angezeigten Auswahldialog die Feldelemente (Listenfelder erkennen Sie am grünen Punkt rechts
unten im Feld, der eingeblendet wird, wenn Sie die Maus darüber platzieren.) Zur Übernahme mehrerer
Elemente halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie die Elemente im Auswahldialog
nacheinander anklicken. Legen Sie dann die Verknüpfungsbedingung für die selektierten Feldelemente
fest, indem Sie mit einem Rechtsklick auf die Feldbeschriftung das Kontextmenü öffnen und die
entsprechende Option wählen.
6. Öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf dem Farbbalken vor jedem Kriterien-Feld das Kontextmenü und
wählen Sie die Ausschlussbedingung, d. h. ob das Kriterium zutreffen muss, zutreffen darf oder nicht
zutreffen darf. Anschließend wird der Farbbalken grün (muss), gelb (kann) oder orange (darf nicht)
angezeigt und reflektiert damit die gewählte Bedingung.
7. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern, nachdem Sie das Anforderungsformular ausgefüllt
haben. Wenn Sie anschließend nach Objekten für den Kunden suchen, wird die hier definierte
Gesuchbeschreibung zugrunde gelegt, um passende Objekte in der Datenbank zu finden.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 213 von 351