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Verwenden Sie die weiteren Optionen auf diesem Subregister, um den Angebotsnachweis zu komplettieren.
Folgende Elemente stehen zur Auswahl:
Element/Option
Angebotsart
Aktion
Betreuer
Datum/Uhrzeit
Kosten
Quelle
Text
Wiedervorlage erstellen
Letzten Kontakt bei Adresse
aktualisieren
Beschreibung
Geben Sie in dieser Dropdown-Liste an, welche Art von Angebot erstellt
wurde. Folgende Optionen sind möglich: E-Mail, Persönlich, Schriftlich,
SMS, Telefax und Telefon.
Wählen Sie in dieser Dropdown-Liste eine Aktion, z. B. Exposé versandt,
um die Arbeitsschritte für Folgeaktivitäten zu definieren.
Hier ist der aktuelle Betreuer eingetragen, der nach Rechtsklicken auf
dem Auswahlfeld mit dem Dialogfeld "Rechte bearbeiten" geändert werden
kann.
Die Werte in diesen Feldern werden vom System übernommen und sind
unveränderlich.
Tragen Sie hier die Kosten für den Angebotsvorgang ein.
Wenn Sie das Angebot auf Basis einer Anfrage erstellt haben, können Sie
hier angeben, wie der Interessent auf Sie aufmerksam geworden ist.
Sie können den vorgegebenen Standardtext mit eigenen Anmerkungen
ergänzen.
Aktivieren Sie eine der Optionsschaltflächen als Termin oder als Aufgabe,
um einen Termin oder eine Aufgabe für die Wiedervorlage des Angebots
zu erfassen. Sobald Sie eine dieser Optionen aktivieren, wird das
entsprechende Eingabeformular angezeigt (siehe Hinweis weiter unten).
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Feld Letzter Kontakt bei allen
Adressaten des Angebots auf das aktuelle Datum gesetzt.
Falls Sie eine der Wiedervorlage-Optionen aktiviert haben, wird im unteren Abschnitt des Subregisters ein
entsprechendes Formular zur Termin- bzw. Aufgabenerfassung angezeigt. Eine detaillierte Beschreibung
dieser Formulare finden Sie unter "Termin vereinbaren" und im Kapitel "Arbeiten mit dem Planer".
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Angebotserstellung abzuschließen und den Nachweis zu
speichern.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 154 von 351