PDF herunterladen - Immowelt

7. Wählen Sie rechts oben auf dem Formular die zuständigen Betreuer und die zuständige Filiale und
vergeben Sie eine Adressnummer. Die Briefanrede wird (entsprechend der Konfiguration im
Systemmodul) automatisch ergänzt, kann aber manuell geändert werden.
8. Füllen Sie jetzt das Subregister Zusatz rechts auf dem Adressformular aus. Wählen Sie zuerst im Feld
Adresstyp aus, welche Geschäftsbeziehung zu der Adresse besteht. Die Zusammenstellung der
weiteren enthaltenen Felder ist unterschiedlich, da es sich um benutzerdefinierte Felder handelt, die im
Systemmodul individuell konfiguriert werden.
9. Wenn Sie einen Ansprechpartner hinzufügen wollen, klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche
Ansprechpartner erfassen. Andernfalls klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern. Daraufhin wird
standardmäßig ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie bestimmen können, welche Aktion im Anschluss
ausgeführt werden soll. Haben Sie die Adresse zu einem Immobiliengesuch erfasst, wählen Sie eine der
Folgeaktionen zur Anforderungserfassung. Andernfalls wählen Sie die Option für die Erstellung der
Verbindung zu einem Objekt.
Neue Firmenadresse mit Ansprechpartner erfassen
1. Wählen Sie in der Navigationsleiste des Adressmanagers den Befehl Aktionen > Adresse erfassen.
Alternativ können Sie die Kachel Neue Adresse auf dem Homescreen verwenden. Aktivieren Sie
im anschließend angezeigten Dialogfeld die Option Firma mit Ansprechpartner und klicken Sie auf OK.
Der Ansprechpartner, den Sie direkt mit der mit der Firmenadresse erfassen, wird automatisch als
Hauptansprechpartner eingestuft.
2. Füllen Sie das Adressformular sequentiell aus, um die Adressergänzungsfunktionen optimal nutzen zu
können. Tragen Sie zunächst im obersten Abschnitt die Namensdetails des Ansprechpartners ein und
darunter den Firmennamen und die Abteilung.
3. Tragen Sie danach die Straße und Hausnummer ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste Land das
Land aus. Geben Sie die Elemente Postleitzahl und Ort ein. Abhängig von der Reihenfolge und
Vollständigkeit Ihrer Eingaben werden automatisch die Fenster der Postleitzahlen-Auskunft und
Gebietsdatenbank geöffnet. Verwenden Sie diese Funktionen wie in den vorherigen Abschnitten
beschrieben.
4. Führen Sie einen Rechtsklick auf dem Feld Gebiet aus, falls dieses Feld noch leer sein sollte oder die
Eintragung nicht detailliert genug ist (d. h. keinen Ortsteil angibt). Öffnen Sie über das daraufhin
eingeblendete Kontextmenü die Gebietsdatenbank, wählen Sie den Ortsteil und suchen Sie ggf. die
Postleitzahl.
5. Füllen Sie die Felder für Telefonnummern, E-Mail- und Internet-Adresse aus. Nutzen Sie dabei die
automatischen Ergänzungsfunktionen wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben. Wenn Sie weitere
Kontakte hinzufügen möchten, führen Sie auf dem nachfolgenden Feld Weitere Kontakte einen
Rechtsklick aus, wählen den Kontextmenübefehl Neu und geben im anschließend eingeblendeten
Dialogfeld die Kontaktdaten ein.
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anschrift die entsprechenden Elemente und ihre Reihenfolge für den
Briefkopf. Tragen Sie das Erstkontaktdatum ein, wählen Sie die zuständigen Betreuer und die Filiale
und vergeben Sie eine Adressnummer.
7. Füllen Sie jetzt das Subregister Kriterien rechts auf dem Adressformular aus. Wählen Sie zuerst im
Feld Adresstyp aus, welche Geschäftsbeziehung zu der Adresse besteht. Die Zusammenstellung der
weiteren enthaltenen Felder ist unterschiedlich, da es sich um benutzerdefinierte Felder handelt, die im
Systemmodul individuell konfiguriert werden.
8. Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern, nachdem Sie das Adressformular ausgefüllt haben.
Daraufhin wird standardmäßig ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie wählen können, welche Aktion im
Anschluss ausgeführt werden soll. Wenn Sie die Adresse zu einem Immobiliengesuch erfasst haben,
wählen Sie eine der Folgeaktionen zur Anforderungserfassung. Andernfalls wählen Sie die Option für die
Erstellung der Verbindung zu einem Objekt.
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 211 von 351