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Bei einer Einzelfirma ist anfänglich nur ein Hyperlink vorhanden, falls noch kein Ansprechpartner erfasst
wurde. Sobald ein Ansprechpartner oder eine Mutter-/Tochterfirma existiert und damit mehrere verknüpfte
Adressen vorhanden sind, besteht die Breadcrumb-Zeile aus mehreren Einträgen.
Durch Klicken auf einen Link in der Breadcrumb-Zeile wird die Detaildaten-Darstellung der verknüpften
Adresse angezeigt. Die Darstellung des Datenbereichs ändert sich und unterhalb der Firmenadresse wird
die Firmenhierarchie und eine Liste der Ansprechpartner eingeblendet.
Mit zwei Kontrollkästchen lässt sich die Anzeige der Firmenhierarchie und die Anzeige von
Ansprechpartnern untergeordneter Firmen aktivieren bzw. deaktivieren.
Mit der Firmenhierarchie-Option und der Ansprechpartner-Liste können Sie die Struktur großer Unternehmen
bzw. Konzerne inklusive der zuständigen Ansprechpartner als Adress-Baumstruktur darstellen. Dadurch
werden Beziehungen zwischen Mutter-/Tochterfirmen und den jeweiligen Ansprechpartnern auf einen Blick
erkennbar und der Benutzer kann direkt zu den richtigen Adressen und Ansprechpartnern wechseln.
Firmenhierarchie
Wenn die Anzeige der Firmenhierarchie aktiviert ist, können Sie in der Baumstruktur auf einen Eintrag
klicken, um die Adressdetails einer Mutter-/Tochterfirma und eine Liste der zugehörigen Ansprechpartner
anzuzeigen. Durch Rechtsklicken auf der freien Fläche des Abschnitts Firmenhierarchie wird das
Kontextmenü mit folgenden Befehlen eingeblendet:
Befehl/Option
Tochterfirma zuordnen
Tochterfirma erfassen
Mutterfirma zuordnen
Mutterfirma erfassen
Aus Hierarchie entfernen
Beschreibung
Öffnet das Fenster der Adress-Kurzsuche zur Auswahl einer Adresse
bzw. Firma, die der in der Hierarchie gewählten Firma als Tochterfirma
zugeordnet werden soll.
Öffnet ein neues, leeres Formular zur Erfassung einer Firmenadresse als
Tochterfirma der in der Hierarchie gewählten Firma.
Öffnet das Fenster der Adress-Kurzsuche zur Auswahl einer Adresse
bzw. Firma, die der in der Hierarchie gewählten Firma als Mutterfirma
zugeordnet werden soll.
Öffnet ein neues, leeres Formular zur Erfassung einer Firmenadresse als
Mutterfirma der in der Hierarchie gewählten Firma.
Entfernt die aktuell in der Baumstruktur gewählte Firma aus der
Hierarchie.
Achten Sie darauf, vor Auswahl eines Kontextmenü-Befehls die richtige Tochter-/Mutterfirma in der
Firmenhierarchie zu wählen.
Alle Elemente bzw. Adressen in der Firmenhierarchie-Baumstruktur können Sie nachträglich per Drag &
Drop verschieben, um die Beziehungen von Mutter- und Tochterfirmen eines Konzerns korrekt abzubilden
(Konzernspinne).
Klicken Sie in der Symbolleiste auf Speichern, nachdem Sie Ihre Firmenhierarchie-Einstellungen
vorgenommen haben.
Filteroptionen
Prinzipiell können Sie sämtliche Feldinhalte der Detaildaten-Ansicht in der Adress-Kurzsuche verwenden.
So bietet Ihnen unter Anderem die Option Letzter Kontakt die Möglichkeit, Firmen nach dem Zeitpunkt der
letzten Kommunikation mit dem Unternehmen, bzw. dessen Ansprechpartnern anzuzeigen. Lassen Sie also
Benutzerhandbuch estateOffice 4.0 - Seite 243 von 351