WlKQjv

A diez años del Proyecto Camisea
Gráfico 11-2: Precio del etano en Mont Belveiu, 2010 – 2014
Fuente: Bloomberg, 6 de junio de 2014. Elaboración: OEE-Osinergmin.
el crecimiento económico del norte peruano, pues es una zona con un
potencial industrial mayor al del sur. Asimismo, la futura implementación
de este gasoducto y la del GSP junto a la construcción de un ducto entre
Marcona (ductos de Contugas) y Mollendo, formarían el Sistema Nacional
de Gasoductos, creando un anillo de seguridad energética y diversificando el
abastecimiento de GN en Lima, El Callao e Ica 152 .
Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos deberá formar parte de la
planificación de política energética. El MINEM está en vías de diseñarla a
largo plazo, adicionalmente son necesarias las nuevas provisiones de GN
para poder abastecer estos nuevos proyectos sin deficiencias.
La sostenibilidad de la industria de GN en el Perú dependerá de la existencia de
reservas para la explotación en el tiempo y de la promoción de la exploración de
GN en nuestro país, uno de los desafíos más importantes en el futuro.
Potencial de reservas de gas natural en los Lotes 58 y 76
La continuación del desarrollo de la industria gasífera en el Perú, mediante los
proyectos que se encuentran realizándose así como los planeados, requiere
de mayores fuentes de reservas probadas de GN y su posterior explotación.
Dentro de los futuros yacimientos a ser potencialmente explotados se
encuentran el Lote 58 y el Lote 76.
El primero, a la fecha, está bajo la operación de la empresa China National
Petroleum Company (CNPC) y comenzó en abril de 2014 la sexta fase de
exploración que concluye en mayo de 2016. Cierra así la fase de exploraciones
establecidas en el contrato. Según Perupetro, esta zona puede tener de 10
TCF a más reservas de gas. Se le califica como el lote de mayor potencial en el
futuro inmediato. A la fecha, ya se ha estimado la existencia de 2 TCF de GN
en esa zona.
El Lote 76 está bajo la operación de Hunt Oil en asociación con Repsol y
Pluspetrol. El contrato para su exploración y explotación se aprobó en
octubre de 2006, mediante Decreto Supremo Nº 053-2006-EM. Señala
como duración un plazo de 30 años para la explotación de petróleo y
40 años para la explotación de gas, indicando que el Programa Mínimo
de Trabajo (PMT) consiste en efectuar estudios geológico-geofísicos,
análisis químicos y su interpretación, así como la ejecución de trabajos
de sísmica, la perforación de pozos exploratorios y otros estudios.
Las expectativas indican que toda esa franja estaría colmada de gas y
probablemente la proporción de éxito será como la de Camisea (80%
de éxito), totalizando reservas que representarían tres o cuatro veces
más. La operadora Hunt Oil ha previsto empezar con la perforación de
los primeros pozos a fines de 2014. Sin duda, es un proyecto estratégico
para el desarrollo económico del país, que impulsa inversiones futuras
en la industria de GN 153 .
El desarrollo de la industria petroquímica en el Perú
Si bien el Estado peruano ha realizado esfuerzos para desarrollar esta industria
emitiendo dispositivos legales como la Ley Nº 29163 y la Ley Nº 29690,
han aparecido limitantes que no permiten aprovechar las oportunidades
comerciales de los productos derivados de la petroquímica. Así, no se han
podido concretar proyectos en cartera, e incluso algunos han sido suspendidos.
De acuerdo con Laugier (2014), la industria del etileno sigue una tendencia
mundial, en la que la demanda regional proyectada de productos
petroquímicos para 2018 es 3.2 millones de toneladas métricas anuales
(MMTMA). Para el caso del polietileno es 2.5 MMTMA para 2023,
mientras que la demanda nacional de polietilenos asciende a 840,000
toneladas métricas anuales, lo que representa una gran oportunidad para
la industria petroquímica en el país.
Se estima que el desarrollo del shale gas en Estados Unidos hizo que el
precio del GN baje y, por ende, se reduzca el precio del insumo principal
de la industria petroquímica en Estados Unidos. Tal como se aprecia en
el gráfico 11-2, a partir de enero de 2012, el precio del etano en Mont
Belveiu ha ido en constante reducción. Así, después de alcanzar un pico en
octubre de 2011 (US$ 92.3 ctvs. por galón), llegó hasta US$ 29.3 ctvs. por
galón. Lo anterior muestra un desafío para la industria petroquímica en el
Perú, debido a la menor competitividad que enfrentan estos proyectos
en comparación a inversiones del mismo sector en Estados Unidos. Al ser
por el momento más barato el etano en Estados Unidos, los precios a los
que se vende el GN de Camisea resultan menos competitivos, y baja el
atractivo de las inversiones petroquímicas en el Perú.
Por otro lado, la urea y el estireno 154 son productos vistos como alternativas
tentadoras para su desarrollo. De acuerdo con Laugier (2014), la demanda
regional de la urea es 11 MMTMA y para los derivados nitrogenados
como el NPK, fertilizantes que contienen nitrógeno (N), fósforo (P), y
potasio (K), es 7 MMTMA. Mientras tanto, el mercado nacional requiere
365 MTMA de urea, 262.5 MTMA de nitrato de amonio y 530 MTMA
de fertilizantes nitrogenados con compuestos de fósforo (P) y azufre
(S), lo cual suma una demanda anual de 1.16 millones de toneladas de
fertilizantes nitrogenados. La demanda mundial del estireno está ligada
a la demanda de sus aplicaciones en la producción de poliestireno (PS),
poliestireno expandible (EPS), acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS),
estireno-acrilonitrilo (SAN), caucho estireno-butadieno (SBR), estirenolátex
de butadieno (SBL) y otros. Esta alcanza 30 MMTMA, de las cuales
5 MMTMA no son satisfechas (Burridge y Brice, 2011).
Otro factor clave para el desarrollo de la industria petroquímica en
el Perú es la disponibilidad de reservas de GN en el país. A la fecha, su
-226- -227-