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Klépierre – Rapport de gestion
Contrats importants en matière de financements
Année 2008
Contrat de prêt en date du 11 juin 2008:
• Objet: prêt à terme d’un montant maximum de 700 millions d’euros,
porté à 750 millions d’euros le 12 juin 2008 par une notification d’engagement
additionnel de la part d’une banque additionnelle
• Prêteurs : syndication initiale auprès de 6 banques ; arrangeur :
BNP Paribas
• Modalités de remboursement : remboursement intégral et définitif
le 11 juin 2011
• Utilisation sous forme de tirages
• Intérêts: les intérêts sont indexés sur l’Euribor 3 mois augmenté d’une
marge définie selon une grille de ratio Loan To Value
• Principaux covenants financiers:
– un ratio de Loan To Value limité à 52 %
– une couverture des frais financiers par l’excédent brut d’exploitation
d’au moins 2,5
– et un pourcentage de dettes sécurisées rapportées au patrimoine
réévalué limité à 20 %
Contrat d’ouverture de crédit en date du 8 octobre 2008:
• Objet: ouverture de crédit d’un montant maximum de 400 millions
d’euros
• Prêteur:BNP Paribas
• Modalités de remboursement:remboursement au plus tard le 7 octobre
2012
• Utilisation sous forme de tirages
• Intérêts: les intérêts sont indexés sur l’Euribor 3 mois augmenté d’une
marge définie selon une grille de ratio Loan To Value
• Commissions de non-utilisation, le cas échéant
• Principaux covenants financiers:
– un ratio de Loan To Value limité à 52 %
– une couverture des frais financiers par l’excédent brut d’exploitation
d’au moins 2,5
– et un pourcentage de dettes sécurisées rapportées au patrimoine
réévalué limité à 20 %
Année 2009
Contrat d’ouverture de crédit en date du 29 juin 2009:
• Objet: ouverture de crédit d’un montant maximum de 2400 millions
d’euros
• Prêteur:BNP Paribas
• Modalités de remboursement:
– 425 millions d’euros le 30 juin 2012
– 750 millions d’euros le 31 mars 2013
– 425 millions d’euros le 30 juin 2013
– 800 millions d’euros le 30 juin 2015
• Utilisation sous forme de tirages
• Intérêts: les intérêts sont indexés sur l’Euribor 3 mois augmenté d’une
marge définie selon une grille de ratio Loan To Value
• Commissions de non-utilisation, le cas échéant
• Principaux covenants financiers:
– un ratio de Loan To Value limité à 65 %
– une couverture des frais financiers par l’excédent brut d’exploitation
d’au moins 1,8
– et un pourcentage de dettes sécurisées rapportées au patrimoine
réévalué limité à 20 %