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FINANCEMENTS DE STEEN & STRØM EN MILLIoNS D’EURoS ÉqUIVALENTS
Devise d’émission % de détention
Klépierre
Taux de référence Profil de
remboursement
montant maximum montant utilisé
Marché obligataire NOK 56,1 % NIBOR In fine 48 48
Emprunts hypothécaires NOK 56,1 % NIBOR – 842 842
Découverts bancaires NOK 56,1 % NIBOR – 30 0
Billets de trésorerie NOK 56,1 % NIBOR In fine 69 69
Sous-total NoK 989 959
Devise d’émission % de détention
Klépierre
Taux de référence Profil de
remboursement
montant
maximum
Emprunts hypothécaires SEK 56,1 % STIBOR – 416 416
Découverts bancaires SEK 56,1 % STIBOR – 5 4
Sous-total SEK 420 419
Devise d’émission % de détention
Klépierre
Taux de référence Profil de
remboursement
montant
maximum
Emprunts hypothécaires (1) DKK 56,1 % CIBOR/taux fixe – 670 630
Sous-total DKK 670 630
ToTAL STEEN & STRøm 2079 2008
ToTAL GRouPE (KLÉPIERRE EuR
+ STEEN & STRøm)
(1) Dont dettes à taux fixe : 212 millions d’euros.
Covenants financiers liés aux financements et notations
Les principaux contrats de crédit du Groupe sont assortis des clauses
(renégociées en juin 2009) dont le non-respect pourrait constituer un cas
d’exigibilité anticipée du financement concerné.
L’ensemble des ratios financiers, des montants concernés ainsi que les
niveaux au 31 décembre 2009 figurent dans la section « 7. Exposition aux
risques et stratégie de couverture », au paragraphe « 7.2. Risque de
liquidité ».
Répartition des dettes financières par échéances
• Répartition des passifs financiers courants et non courants:
montant
utilisé
montant
utilisé
8261 7386
Total à moins d’un an De un an à cinq ans à plus de cinq ans
NoN CouRANTS
Emprunts obligataires nets de frais et primes 1305897 – 616797 689100
– Dont réévaluation liée aux couvertures Fair Value Hedge 24 332 – 24 332 –
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à plus d’un an 5299908 – 3432469 1867439
Emprunts et dettes financières divers 64699 – 64699 –
– Avances Groupe et associés 64 699 – 64 699 –
ToTAL DES PASSIFS FINANCIERS NoN CouRANTS 6670504 0 4113965 2556539
CouRANTS
Emprunts obligataires nets de frais et primes 48196 48196 – –
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à moins d’un an 373837 373837 – –
Intérêts courus 52606 52606 – –
– sur emprunts obligataires 36 118 36 118 – –
– sur les emprunts auprès des établissements de crédit 12 949 12 949 – –
– sur avance Groupe et associés 3 539 3 539 – –
Billets de trésorerie 365679 365679 – –
Emprunts et dettes financières divers 2771 2771 – –
– Avances Groupe et associés 2 771 2 771 – –
ToTAL DES PASSIFS FINANCIERS CouRANTS 843089 843089 0 0
en milliers d’euros