MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Branche: Managementberatung
Gründungsjahr: 1984
Anzahl Partner/Teamgröße: 3.000 Mitarbeiter in weltweit mehr als 50 Büros
Niederlassungen: Im deutschsprachigen Raum: München, Frankfurt, Düsseldorf,
Hamburg, Berlin und Zürich
Unternehmensprofil:
Oliver Wyman ist eine international führende Managementberatung mit weltweit 3.000 Mitarbeitern in
mehr als 50 Büros. Das Unternehmen verbindet ausgeprägte Branchenspezialisierung mit hoher Methodenkompetenz.
Gemeinsam mit seinen Kunden entwirft und realisiert Oliver Wyman nachhaltige Wachstumsstrategien.
Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse, IT, Risikostrukturen und
Organisationen zu verbessern, ihre Abläufe zu beschleunigen und ihre Marktchancen optimal zu nutzen.
Oliver Wyman ist Teil der Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC). Zu unseren Kunden zählen die
führenden Unternehmen aus den Branchen Automobil, Einzelhandel, Fertigungsindustrie, Finanzdienstleistungen,
Luft- und Raumfahrt, Maschinen- und Anlagenbau, Medien, Telekommunikation und
Transport. Oliver Wyman verfügt über ein weltweites Expertennetz, um für jede Aufgabe das beste Team
stellen zu können.
Die Schwerpunkte unserer Beratungsleistung für Finanzinvestoren sind:
• M&A-Strategie: Portfolioanalyse, Umsetzung von grenzüberschreitenden Wachstums- und
Diversifikationsstrategien oder wertsteigernden "Buy and Build"-Ansätzen
• Divestments und Exit-Vorbereitung: Vorbereitung von Börsengängen und parallel geführten
Verkaufsprozessen, Erzielung von Wertsteigerungen bei Verkäufen von Konzernteilen oder
Randaktivitäten mit einem innovativen High-Value-Divestment-Ansatz, Erstellung durchgängiger
Businesspläne, Unternehmensbewertungen und Verkaufsdokumentationen
• Integriertes M&A-Management im Mid-Market-Bereich: Nahtlose Prozessführung von der
Identifikation von Akquisitionszielen über Due Diligence und Transaktionsabwicklung bis hin
zur anschließenden Hebung von Synergien bei der Integration
• Unterstützung erfolgskritischer Bestandteile des Transaktionsprozesses: Erstellung
unabhängiger Due-Diligence-Berichte zu kommerziellen, strategischen und operativen
Fragestellungen, Quantifizierung von Werthebeln im Rahmen einer „Value Due Diligence“
• Wertsteigerung von Portfoliounternehmen: Erstellung und Begleitung von 100-Tage-Plänen,
Konzeption und Durchführung von operativen Verbesserungsmaßnahmen und
Wertsteigerungsprogrammen
• Sicherstellung des Werterhalts in Restrukturierungssituationen: Beurteilung von Geschäftsplänen
und Workout-Strategien (IDW S6), Erstellung von Restrukturierungskonzepten,
Durchführung von Restrukturierungsprogrammen, Finanzrestrukturierung von Unternehmen
sowie die Entwicklung von Desinvestitionsstrategien
Adresse:
Oliver Wyman
Marstallstraße 11, 80539 München
Tel.: +49 89 939 49 0, Fax: +49 89 939 49 511, www.oliverwyman.com/de
Management/Partner:
Geschäftsführer: Dr. August Joas, Wolfgang Weidner
Ansprechpartner Finanzinvestoren/Private Equity: Dr. Tobias Eichner, CFA
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