MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Branche: Corporate Finance Beratung
Gründungsjahr: 2001
Anzahl Partner/Teamgröße: 5 Partner, insgesamt 30 Mitarbeiter
Niederlassungen: Wiesbaden • Manchester • Detroit • Shanghai
Unternehmensprofil:
@VISORY partners ist eines der wenigen bankenunabhängigen und eigentümergeführten Corporate
Finance Beratungshäuser in Deutschland. @VISORY partners fokussiert sich auf die Beratung von
mittelständischen Kunden, Konzernen, Finanzinvestoren und den Öffentlichen Sektor bei Transaktionen in
der Größenordnung von EUR 10 Mio. bis EUR 1 Mrd. in den Bereichen:
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• M&A: Unternehmenskäufe & -verkäufe, Nachfolgeregelungen, Joint Ventures, Carve Outs
• Finanzierung (Eigen- & Fremdkapitallösungen)
• Unternehmensbewertung
Die Kunden von @VISORY partners kommen aus unterschiedlichen Branchen wie dem Maschinen- und
Anlagenbau, Automobilzulieferer, Bau, Chemie, Logistik, Energie, High Tech, Textil, Handel oder dem
Dienstleistungssektor. Neben dem Hauptsitz in Wiesbaden verfügt @VISORY partners mit Standorten in
Großbritannien (Manchester), USA (Detroit) und China (Shanghai) über einen weltweiten Zugang zu
Investoren und Entscheidungsträgern.
@VISORY partners hat grenzüberschreitende Corporate Finance Expertise aus über 100 abgeschlossenen
M&A Transaktionen im Gesamtvolumen von mehr als 10 Milliarden Euro und zählt regelmäßig zu den
führenden bankenunabhängigen Corporate Finance Beratern in Deutschland.
Im Bereich der Fremdkapitalberatung besitzt @VISORY partners ein flächendeckendes Netzwerk zu
Privatbanken, Sparkassen, Volksbanken sowie institutionellen Kapitalgebern (z.B. Versicherungen).
@VISORY partners verfügt über aktuelle Kenntnis der Bedingungen und Konditionen von Eigen-, Fremd-
und Hybridkapital an den Kapitalmärkten und bietet eine unabhängige Beratung bei der Umsetzung
optimierter Finanzierungsstrukturen.
Referenztransaktionen:
Verkauf von Kinetics Germany an Quadriga Capital, Refinanzierung der Carl Zeiss AG mittels einer
Revolving Credit Facility, Erwerb AE&E CE durch Bilfinger Berger, Direktplatzierung eines Darlehens
bei der R+V für die Landeshauptstadt Wiesbaden, Verkauf des Geschäftsbereichs Mikrobiologisches
Monitoring der Biotest AG an Merck, Verkauf von Paper&Design an Hannover Finanz, Erwerb MineWolf
Systems durch J.Hirsch, Refinanzierung der Symrise AG mittels einer Anleihe, Revolving Credit Facility
und einer Privatplatzierung, Teilerwerb der Stadtwerke Oranienburg und der Technischen Werke Delitzsch
durch Gelsenwasser, Verkauf von SurTec an Freudenberg, Verkauf von Perrin an Kitz Corp.
Adresse:
@VISORY partners GmbH
Frankfurter Str. 5, D – 65189 Wiesbaden
Tel: +49 (0) 611 360 39 0, Fax: +49 (0) 611 360 39 10
Internet: http://www.visory.de, E-Mail: info@visory.de
Management/Partner:
Dierk E. Rottmann, Ralph Schmücking, Axel Oltmann, Markus Otto, Tobias Schätzmüller