MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
(Yokohama, Japan). Zusätzlich erwirbt die Merck KGaA das, auf das Mikrobiologische Monitoring
entfallende Geschäft von fünf europäischen Vertriebsgesellschaften der Biotest Gruppe. Im Jahr 2010
erzielte der Geschäftsbereich Mikrobiologisches Monitoring einen konsolidierten Umsatz in Höhe von
EUR 48,7 Mio. Der Bereich beschäftigt 290 Mitarbeiter.
Käufer:
Merck KGaA
Verkäufer:
Biotest AG
Berater: Berater Biotest AG: @VISORY partners,Wiesbaden - FRANZ Rechtsanwälte, Düsseldorf -
Berater Merck KGaA: Allen & Overy LLP (Dr. Michael J. Ulmer (Federführung,
Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt am Main)) - Inhouse Merck KGaA: Dr. Friederike Rotsch, Frank Se
Zielunternehmen
Cellestis Limited
Branche: Pharma/Life Sciences/Diagnostik
Sektor: Diagnostik
644
Datum: Apr 2011
Transaktionsbeschreibung:
QIAGEN hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Cellestis Limited für rund US$355 Millionen in bar
getroffen. Damit erhält QIAGEN Zugang zu einer neuartigen prämolekularen Technologie, die den
Nachweis von Krankheiten mit einer bisher nicht gekannten und durch andere Technologien nicht
erreichbaren Sensitivität ermöglicht. Mit der Übernahme von Cellestis, eines börsennotierten und
profitablen Unternehmens mit Hauptsitz in Australien, erhält QIAGEN exklusive Rechte an der
proprietären QuantiFERON®-Technologie für den Nachweis und die Überwachung unterschiedlicher
Krankheiten. Die Vereinbarung unterliegt mehreren Bedingungen, inklusive der Zustimmung durch das
FIRB, einer wohlwollenden gerichtlichen Prüfung und Annahme des Angebots durch die Cellestis-
Aktionäre. Die Aktionärsversammlung zur Abstimmung über das Übernahmeangebot ist für Juni 2011
geplant.
Käufer:
QIAGEN
Verkäufer:
Übernahmeangebot
Berater: Berater QIAGEN: Finanzberater: Barclays Capital - Legal: Freehills