MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Berater: Berater Bäckerei Schneider GmbH: Rödl & Partner, Köln (Dr. Dirk Halm, Corinna Heuschmid)
- Insolvenzverwalter: Niering Stock Tömp, Insolvenzverwaltungen, Krefeld
Zielunternehmen
Heinz Tummel GmbH & Co. KG
Branche: Nahrungsmittelindustrie/Nahrungsmittel
Sektor: Schweinehälftenvermarkter
Datum: Mrz 2011
Transaktionsbeschreibung:
Vorbehaltlich der Zustimmung des Kartellamtes wird die Tönnies-Unternehmensgruppe bei dem
Schweinehälftenvermarkter Heinz Tummel GmbH & Co. KG, Schöppingen, einsteigen. Tönnies möchte
mit diesem Schritt seine Angebotspalette um Schweinehälften abrunden. In diesem Marktsegment war
Tönnies bislang nicht tätig. Tummel erwirtschaftete 2010 mit 150 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp
175 Mio. Euro.
Käufer:
Tönnies-Unternehmensgruppe
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Hilcona AG
Branche: Nahrungsmittelindustrie/Nahrungsmittel
Sektor: Convenience Food
Datum: Jan 2011
Transaktionsbeschreibung:
Bell und Hilcona haben beschlossen, ihre komplementären Aktivitäten in der frischen Convenience neu
unter dem Dach der Hilcona AG zu vereinen. Ziel dieser Kooperation ist es, in der Schweiz und in Europa
beschleunigt und profitabel weiter zu wachsen. Im Rahmen des geplanten Zusammenschlusses bringt Bell
ihre Geschäftseinheit Convenience in die Hilcona-Gruppe ein und beteiligt sich im Gegenzug mit 49 % an
Hilcona. Bell wird in 4 Jahren weitere 2 % des Kapitals erwerben. Der Zusammenschluss erfolgt unter
dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Schweizerische Wettbewerbskommission (WEKO). Ziel der
Kooperation ist es, den Markt sowohl mit der Marke Hilcona als auch mit Marken der Handelspartner
wesentlich mitzuprägen und damit nachhaltig zu wachsen. Die Hilcona rechnet für das Jahr 2011 mit
einem Umsatz von deutlich über CHF 400 Mio. Die Hilcona hat ihren Sitz in Schaan und beschäftigt neu
rund 1.300 Mitarbeiter an vier Standorten. Bell ist der grösste Schweizer Fleischverarbeiter. Das Angebot
umfasst Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood und Convenience-Produkte. Zu den Kunden zählen der
Detail- und Grosshandel, die Gastronomie sowie die Lebensmittelindustrie. In Europa gehören die
französische Groupe Polette sowie die deutschen Unternehmen ZIMBO und Abraham zur Bell Gruppe.
609