MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Die PKC Group übernimmt die Segu-Gruppe (Segu Systemelektrik GmbH (Deutschland), Segu Polska
Sp.. z o.o. (Polen) und TzOV HBM Kabel Corp (Ukraine)). Segu beschäftigt sich mit der Herstellung und
Entwicklung von Kabelsätzen für die Automobil- und Baumaschinen-Branche. Im Jahr 2010
erwirtschaftete die Gruppe mit knapp 1.000 Mitarbeitern einen konsolidierten Netto-Umsatz von rd. 38
Mio. Euro und ein EBITDA von 3,8 Mio. Euro. Der Kaufpreis liegt bei 20 Mio. Euro. Die SEGU
Systemelektrik GmbH ist ein seit über 10 Jahren gewachsenes, innovatives, flexibles und nach aktuellen
Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie arbeitendes Unternehmen mit Standorten in Deutschland
und Osteuropa. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.
Käufer:
PKC Group
Verkäufer:
-
Berater: Berater PKC Group: MCF Corporate Finance
Zielunternehmen
Sellner Group
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Innenraum-Oberflächen
178
Datum: Nov 2011
Transaktionsbeschreibung:
Der chinesische Automobilzulieferer Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd hat die Sellner Group aus der
Insolvenz erworben. Hierzu gehören insbesondere die Geschäftsbetriebe der Sellner GmbH und der IPG
Industrieplast-GmbH sowie die amerikanische Sellner Corporation. Das seit 2005 zur EquiVest/CBR
Management GmbH zählende Unternehmen fiel Anfang 2011 wegen hoher Ausschussquoten bei neuen
Fahrzeugmodellen und Fehlkalkulationen bei Großaufträgen in die Insolvenz. Veräußerer sind die
Insolvenzverwalter Joachim Exner und Dr. Siegfried Beck. Die Transaktion ist die erste ausländische
Transaktion des Familienunternehmens Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd. Die Sellner Group gehört
weltweit zu den führenden Automobilzulieferern im Bereich innovativer Oberflächen im Innenraum von
Premium-Fahrzeugen. Das Leistungsspektrum reicht von Zierteilen mit Oberflächen aus Holz,
Aluminium, Carbon und Lack über technische Textilien, Kunststoffspritzguss für Träger und
Funktionsteile bis hin zur Veredelung von Oberflächen mit Leder. Sellner beschäftigt mehr als 2.100
Mitarbeiter an 15 Standorten und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 281 Millionen Euro (2010).
Käufer:
Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd
Verkäufer:
Insolvenzverfahren
Berater: Berater Ningbo Huaxiang Electronic: Freshfields Bruckhaus Deringer (Jochen Ellrott, Dr.
Heiner Braun) - Berater Verkäuferseite: Financial Advisor: Metzler Corporate Finance - Berater
Insolvenzverwalter Joachim Exner und Dr. Siegfried Beck von der Kanzlei