MERGERS & ACQUISITIONS

Zielunternehmen
S&T AG
Branche: Software & IT/IT-Systemhaus/Softwarehaus/IT-Beratung
Sektor: IT-Services
M&A-Yearbook 2011/2012
Datum: Sep 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die S&T AG hat mit der Quanmax AG und grosso holding GmbH sowie den finanzierenden Banken ein
Term Sheet unterzeichnet. Das Term Sheet beinhaltet alle wesentlichen Bedingungen für den Einstieg der
Investoren über eine Kapitalerhöhung sowie die Restrukturierung und Abschichtung der
Finanzverbindlichkeiten. Die Investoren werden nach Umsetzung der Kapitalerhöhung eine deutliche
Mehrheit von ca 80% an S&T halten. Zur Beschlussfassung ist die kurzfristige Einberufung einer
außerordentlichen Hauptversammlung geplant. Auf Grundlage des Term Sheets werden noch Verträge zur
Refinanzierung und zur Zeichnung der jungen Aktien umgesetzt. S&T ist führender Gesamtanbieter von
Beratung, Outsourcing, Systemintegration und IT-Services in Mittel- und Osteuropa sowie der
deutschsprachigen Region. Kerngeschäft von S&T sind Beratung, Entwicklung, Implementierung und
Betrieb kundenspezifischer IT-Lösungen, -Prozesse und -Systeme. S&T betreut große und
mittelständische Unternehmen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette in den Bereichen Fertigung,
Handel, Telekommunikation, öffentliche Verwaltung, Finanzdienstleistung sowie Energie- und
Versorgungswirtschaft. Die S&T AG hat ihren Unternehmenshauptsitz in Wien und ist seit 2003 an der
Wiener Börse gelistet.
Käufer:
Quanmax AG, grosso holding GmbH
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG, SAP (Schweiz) AG
Branche: Software & IT/Unternehmenssoftware
Sektor: IT-gesteuertes Warennachschubmanagement in Handel und Industrie
Datum: Jul 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die SAP AG und die SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG planen, das Geschäft der SAF mit
der Schweizer Tochtergesellschaft der SAP, SAP (Schweiz) AG, zusammen zu legen. Zu diesem Zweck
soll die SAF im Rahmen einer Fusion mit der SAP Schweiz verschmolzen werden. Die außen stehenden
Aktionäre der SAF sollen im Rahmen der Fusion eine angemessene Abfindung in bar erhalten.
Entlassungen sind in beiden Unternehmen nicht vorgesehen. Es ist geplant, die derzeit bestehenden SAF-
Standorte als Kompetenzzentrum für Retail, Forecasting and Replenishment zu erhalten. SAF entwickelt
als Technologieführer innovative Softwaresysteme für ein hocheffizientes IT-gesteuertes
Warennachschubmanagement in Handel und Industrie. Zahlreiche Unternehmen optimieren mit
automatischen Prognose- und Bestellsystemen von SAF ihre Bestände, senken Lagerkosten und steigern
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