MERGERS & ACQUISITIONS

Zielunternehmen
Anadys Pharmaceuticals, Inc.
Branche: Pharma/Life Sciences/Therapie
Sektor: Hepatitis C-Virusinfektion
M&A-Yearbook 2011/2012
Datum: Okt 2011
Transaktionsbeschreibung:
Roche und Anadys Pharmaceuticals, Inc. haben bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen eine
Vereinbarung über den Zusammenschluss getroffen haben. Danach wird Roche Anadys im Rahmen einer
Bartransaktion für 3.70 USD pro Aktie vollständig übernehmen. Der Gesamtpreis für die Akquisition
beläuft sich somit auf rund 230 Millionen USD. Die im kalifornischen San Diego ansässige Firma Anadys
entwickelt kleinmolekulare orale Therapeutika für die potenzielle Behandlung der Hepatitis C-
Virusinfektion. Setrobuvir (ANA598), Anadys am weitesten fortgeschrittenes Medikament, ist eine direkt
wirkende antivirale Substanz, die derzeit im Rahmen einer Phase II-Studie in Kombination mit
pegyliertem Interferon (Pegasys) und Ribavirin (Copegus) von Roche geprüft wird. Sobald das
Übernahmeangebot abgeschlossen ist, übernimmt Roche in einem zweiten Schritt alle übrigen Aktien. Die
Vorstandsmitglieder und Führungskräfte, in deren Besitz sich rund 7,9% der Aktien befinden, haben sich
bereit erklärt, ihre Aktien anzubieten und die Transaktion auch anderweitig zu unterstützen.
Käufer:
Roche
Verkäufer:
-
Berater: Roche hat Citigroup Global Markets Inc zu ihrem Finanzberater und Davis Polk & Wardwell
LLP zu ihrem Rechtsberater bestellt. Lazard Ltd ist der Finanzberater von Anadys.
Zielunternehmen
Arch Chemicals, Inc.
Branche: Pharma/Life Sciences/Sonstiges
Sektor: Biozide
Datum: Jul 2011
Transaktionsbeschreibung:
Lonza Group AG, ein weltweit führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Pharma-,
Gesundheits- und Life-Sciences-Industrien, und Arch Chemicals, Inc., ein globaler Anbieter von Bioziden
für innovative, chemikalienbasierte und verwandte Lösungen zur Bekämpfung oder selektiven Hemmung
des Wachstums von gefährlichen Mikroorganismen, gaben die Unterzeichung eines Abkommen bekannt,
gemäss welchem Lonza sich bereit erklärt hat, ein Übernahmeangebot für 100 Prozent der ausstehenden
Arch Chemicals-Aktien zu einem Preis von USD 47.20 pro Stammaktie von Arch Chemicals einzuleiten.
Gestützt auf dem Angebotspreis für alle ausstehenden Aktien würde der Unternehmenswert von Arch
Chemicals rund CHF 1.25 Milliarden betragen. Lonza rechnet damit, das Übernahmeangebot am 15.Juli
2011 zu beginnen und es zu einem späteren Zeitpunkt in 2011 abzuschliessen. Mit Hauptsitz in Norwalk,
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