MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Käufer:
Kistenpfennig AG
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Medion AG
406
Datum: Jun 2011
Branche: Handel/Einzel-/Großhandel
Sektor: Marketing- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich PC- und Unterhaltungselektronik
Transaktionsbeschreibung:
Die Medion AG wurde darüber informiert, dass die Lenovo Germany Holding GmbH, eine
Tochtergesellschaft von Lenovo Group Limited, ein öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden
Aktien der Medion AG gegen Barzahlung von 13,00 Euro je Aktie abgeben wird. Das Übernahmeangebot
der Lenovo Germany Holding GmbH wird unter anderem unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher
Genehmigungen sowie des Erreichens einer Mindestbeteiligungsschwelle von 51% des Grundkapitals der
Medion AG stehen. Der Mehrheitsaktionär der Medion AG, Herr Gerd Brachmann, hat heute mit Lenovo
im Rahmen eines gesonderten Aktienkaufvertrags den aufschiebend bedingten Verkauf von ca. 36,66%
der Aktien der Medion AG zum Preis von 13,00 Euro je Aktie vereinbart, wobei 80% des Kaufpreises in
bar und 20% in Lenovo-Aktien gezahlt werden sollen. Die Durchführung dieses Kaufvertrags steht
ebenfalls u.a. unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen sowie des Erreichens einer
Mindestbeteiligungsschwelle von 51% des Grundkapitals der Medion AG. Die Transaktion hat ein
Gesamtvolumen von rund 629 Millionen Euro. Die MEDION AG ist als Marketing- und
Dienstleistungsunternehmen im Bereich PC- und Unterhaltungselektronik tätig. Das Geschäftsmodell der
Gesellschaft zielt darauf, den Konsumenten zusammen mit Partnern aus dem Handel funktional
hochwertige und innovative Trend-Produkte der Konsumelektronik in attraktivem Design und bei bester
Qualität zu einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis anzubieten und damit frühzeitig für breite
Käuferschichten zugänglich zu machen. Die Handelspartner sind international aufgestellte Handelsketten,
die im klassischen Aktionsgeschäft mit Medion kooperieren.
Käufer:
Lenovo Germany Holding GmbH/Lenovo Group Limited
Verkäufer:
Übernahmeangebot
Berater: Berater Medion AG: Hengeler Mueller (Dr. Bernd Wirbel, Dr. Helge Rieckhoff) - Berater
Lenovo Group Limited: Bird & Bird (Dr. Alexander Schröder-Frerkes)