MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Transaktionsbeschreibung:
Dr. Stephan Scholtissek wird neuer Mehrheitsgesellschafter der New Horizons. Im Zuge der Transaktion
wurden die Anteile vom bisherigen Hauptgesellschafter Jörn Oelze übertragen. Jörn Oelze wird sich
zukünftig auf seine Aktivitäten als Gesellschafter und CEO von SONIC, einem technologieführenden
Performance Support-Unternehmen konzentrieren. New Horizons ist im Wachstumsmarkt Qualifizierung
seit 20 Jahren mit 21 Trainings-Centern in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich.
Ausgehend von IT Trainings für Endanwender und Systemtechniker werden seit kurzem weitere Bereiche
wie Business English Trainings erfolgreich adressiert. New Horizons ist dabei Marktführer z. B. im
größten IT-Trainings-Markt Microsoft. Bisher haben 1.000.000 Teilnehmer New Horizons-Trainings
besucht. Grundlage des starken Wachstums - auch in der Wirtschaftskrise - bildet das einzigartige
WalkIn-Konzept: Dieses innovative Mentored Learning-Konzept kombiniert dabei Klassenraumtraining
und E-Learning.
Käufer:
Dr. Stephan Scholtissek
Verkäufer:
Jörn Oelze
Berater: Berater New Horizons/Jörn Oelze: Global Value Management (Dr. Bernhard Schmid) - Legal:
SCHLARMANNvonGEYSO (Günter Erdmann) - Berater Dr. Stephan Scholtissek: Schadbach
Rechtsanwälte (Boris Schuba)
Zielunternehmen
Newcastle Building Society/Prepaidkarten Issuing Geschäft
Branche: Dienstleistungen/Sonstiges
Sektor: Prepaidkarten Issuing
Datum: Dez 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Wirecard AG hat mit der Newcastle Building Society, Großbritannien, vereinbart, deren gesamtes
Prepaidkarten Issuing Geschäft zu übernehmen. Das Prepaidkarten Portfolio der Newcastle Building
Society gehört zu den größten in Europa und bildet neben dem Kernbereich des Spareinlagengeschäftes
und der Hypothekenfinanzierung einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts. Die Übernahme des
Kartenbestandes erfolgt durch ein kürzlich gegründetes britisches Tochterunternehmen der Wirecard
Gruppe, die Wirecard Card Solutions Limited. Der vereinbarte Barkaufpreis beläuft sich auf rund EUR
8,9 Mio. Abhängig vom Erfolg des Geschäfts sind weitere Earn Out Zahlungen in Höhe von bis zu ca.
EUR 1,8 Milllionen für 2012 und bis zu ca. EUR 1,2 Millionen für 2013 zu leisten. Das Prepaidkarten
Portfolio der Newcastle Building Society gehört zu den größten in Europa und bildet neben dem
Kernbereich des Spareinlagengeschäftes und der Hypothekenfinanzierung einen wesentlichen Teil ihres
Geschäfts. Die Newcastle Building Society hat derzeit ca. 1,5 Mio. Prepaidkarten in sechs europäischen
Ländern ausgegeben. Die übernommenen Kartenprogramme beziehen sich auf das gesamte Spektrum von
Prepaid-Angeboten: Debitkarten, Geschenk- und Gutscheinkarten für den Handel sowie verschiedene
Zahlungskarten von MasterCard.
Käufer:
Wirecard AG
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