MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Gesellschaften zum Ausbau des neu geschaffenen Fixed Income Bereiches erworben. Neben der
traditionell starken Position im Aktiengeschäft bei 400 der größten internationalen Investoren hat
MainFirst im 3. Quartal 2011 den Fixed Income Bereich neu geschaffen. MainFirst eröffnet damit
Unternehmen mit Fremdfinanzierungsbedarf einen direkten Zugang zu langfristigen Kapitalgebern. Die
AVS-Valuation GmbH bietet regelmäßige Bewertungen von komplexen Kapitalmarktprodukten und -
derivaten für Versicherungen, Banken und Kapitalmarktanlagegesellschaften.
Käufer:
MainFirst Bank AG
Verkäufer:
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Bank Sarasin & Cie AG
Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/Banken/Investmenthaus
Sektor: Privatbank
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Datum: Nov 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Safra Gruppe und die Rabobank haben eine Übernahmevereinbarung getroffen, wonach Safra die
Aktienmehrheit von der Bank Sarasin & Cie AG (Kapitalanteil von 46,07% und Stimmrechtsanteil von
68,63%) zu einem Preis von CHF 7,20 pro Namensaktie A und von CHF 36,00 pro Namensaktie B
erwerben wird. Der Aktienkauf erfolgt in bar. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der
Genehmigung durch die zuständigen Behörden in der Schweiz und im Ausland. Eine führende Schweizer
Privatbank bildet die Wurzel der Sarasin Gruppe. Als nachhaltiger internationaler Finanzdienstleister ist
die Sarasin Gruppe heute weltweit an mehr als 20 Standorten in Europa, dem Mittleren Osten und Asien
vertreten. Per Ende Juni 2011 betreut sie Vermögenswerte in der Höhe von CHF 101,6 Mrd und
beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter. Bank Sarasin & Cie AG - Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit
1841.
Käufer:
Safra Gruppe
Verkäufer:
Rabobank Gruppe
Berater: Berater Bank Sarasin: Homburger (Daniel Daeniker)