MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Zielunternehmen
Kaba Gruppe/Geschäftssegment Door Automation
Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/-
Sektor: Automatik- und Bahnsteigtüren
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Datum: Feb 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Kaba Gruppe veräussert ihr Geschäftssegment Door Automation an die japanische Nabtesco Gruppe.
Der Verkaufspreis beträgt ca. CHF 220 bis 240 Mio. und schlägt sich in der konsolidierten
Konzernrechnung 2010/2011 als einmaliger Gewinn von über CHF 100 Mio. nieder. Von dieser
Transaktion nicht betroffen ist der Bereich Security Doors. Dieser wurde aufgrund seiner vielen
Schnittstellen mit integrierten Zutrittssystemen im Jahr 2009 in das Geschäftssegment Access + Data
Systems integriert. Das Geschäftssegment Door Automation umfasst im Wesentlichen die auf Automatik-
und Bahnsteigtüren spezialisierte Kaba Gilgen AG mit Sitz in Schwarzenburg (CH) sowie deren
Vertretungen und Vertriebsgesellschaften im Ausland, insbesondere in Grossbritannien. Im Geschäftsjahr
2009/2010 hat das Segment mit 829 Mitarbeitern einen Umsatz von CHF 182.1 Mio. und eine EBITDA-
Marge von 10.8% erwirtschaftet.
Käufer:
Nabtesco Gruppe
Verkäufer:
Kaba Gruppe
Berater: Berater Kaba Holding: Legal: Homburger (Hansjürg Appenzeller) - M&A: KPMG - Berater
Nabtesco Corporation: Baker & McKenzie
Zielunternehmen
KLB Blech in Form GmbH
Datum: Jan 2011
Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/Sonstiges
Sektor: Bearbeitung von Blechen für Gehäuse, Nutzfahrzeug-, Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau
Transaktionsbeschreibung:
Die Wuppermann Gruppe, ein Familienunternehmen, das seit fast 140 Jahren erfolgreich in der
Stahlverarbeitung aktiv ist, setzt seinen Wachstumskurs mit dem Kauf der KLB Blech in Form GmbH
(KLB) zum 1. Januar 2011 fort. Die KLB wurde 1998 gegründet und beschäftigt an den beiden
Fertigungsstandorten Herbolzheim und Kenzingen über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In 2010
erwirtschaftete das Unternehmen mit der Bearbeitung von Blechen für Gehäuse, Nutzfahrzeug-,
Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau einen Umsatz von ca. 33 Millionen €. Die KLB ergänzt den
Geschäftsbereich Technische Produkte, in dem die Wuppermann Gruppe Rohre, Rohrkomponenten und
Blechteile aus Stahl, Edelstahl und Aluminium unter den Markennamen Wtube, Wtec und WStainless
fertigt.