MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Regenerative Energie und Elektrotechnik GmbH (REETEC) erworben. Verkäufer war die Société
Internationale d'Investissements Financiers Sàrl. REETEC gehört zu den führenden Dienstleistern im
Bereich Windenergie. Der Tätigkeitsbereich des Unternehmens im In- und Ausland erstreckt sich von der
elektrotechnischen Planung über die Montage von Windkraftanlagen bis hin zur Übernahme von Service-
und Wartungsfragen. EDF EN, eine 50-prozentige Tochter der Électricité de France-Gruppe, gehört zu
den führenden Unternehmen im weltweiten Markt für Windkraftanlagen und andere erneuerbare
Energiequellen.
Käufer:
EDF Energies Nouvelles S.A.
Verkäufer:
Société Internationale d'Investissements Financiers Sàrl
Berater: Berater EDF Energies Nouvelles S.A.: CMS Hasche Sigle (Dr. Ludwig Linder)
Zielunternehmen
Roth & Rau AG
Branche: Regenerative Energien/Cleantech/Solarindustrie-Zulieferer
Sektor: Plasmaprozesssysteme
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Datum: Apr 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Meyer Burger Technology AG hat ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche auf
den Inhaber lautenden Stückaktien der Roth & Rau AG zum Preis von EUR 22 je Aktie in bar
angekündigt. Von den Gründern und Hauptaktionären Herrn Dr. Dietmar Roth (Vorstandsvorsitzender),
Frau Prof. Dr. Silvia Roth und Herrn Dr. Bernd Rau hat Meyer Burger am 10. April 2010 insgesamt 11,3
% des Aktienkapitals der Roth & Rau AG erworben. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca.
41 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate. Der Vorstand und
Aufsichtsrat von Roth & Rau unterstützen das Angebot von Meyer Burger. Darüber hinaus hat die Roth &
Rau AG heute mit der Meyer Burger Technology AG einen Vertrag über einen
Unternehmenszusammenschluss (Business Combination Agreement) abgeschlossen. Die Meyer Burger
Gruppe ist eine weltweit führende Anbieterin von innovativen Systemen und Produktionsanlagen für die
Photovoltaik in der Solarindustrie, und für die Semiconductor- und Optik-Industrie (LED), mit über 1.200
Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2010 von CHF 826 Millionen. Die Roth & Rau AG ist einer der
international führenden Anbieter von Plasmaprozesssystemen für die Photovoltaikindustrie. Daneben
bietet die Gesellschaft Komponenten und Prozesssysteme auf der Basis der Plasma- und
Ionenstrahltechnologie für andere Branchen an.
Käufer:
Meyer Burger Technology AG
Verkäufer:
Dr. Dietmar Roth, Prof. Dr. Silvia Roth, Dr. Bernd Rau
Berater: Berater Roth & Rau AG: M&A: Credit Suisse - Legal: Willkie Farr & Gallagher, Frankfurt am
Main (Dr. Michael Bernhardt) - Orth Kluth,Düsseldorf (Dr. Peter Kluth) - Berater Meyer Burger: M&A:
Investmentbank Lazard (Rolf Bachmann, Gerhard Killat, Timo Knak,