MERGERS & ACQUISITIONS

Zielunternehmen
Honsel/Werk Nürnberg
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Pkw-Getriebegehäuse und Getriebeteile aus Aluminium und Magnesium
M&A-Yearbook 2011/2012
Datum: Jul 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die ZF Friedrichshafen AG erwirbt das Werk Nürnberg des Automobilzulieferers Honsel. Das
Gesamtunternehmen wurde unlängst im Rahmen des Insolvenzverfahrens vom Bieterkonsortium
Martinrea/Anchorage übernommen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Kartellbehörden übernimmt
ZF von diesem Bieterduo nun das Nürnberger Werk mit rund 750 Mitarbeitern und knapp 150
Leiharbeitern. Der Zulieferkonzern ZF sichert damit seine Lieferkette für Pkw-Automatgetriebe ab und
erhöht seine Leichtbau-Kompetenz. Honsel mit einem Gesamtumsatz von zuletzt rund 650 Millionen Euro
und weltweit etwa 4.000 Mitarbeitern betreibt in Deutschland Werke am Stammsitz Meschede sowie in
Soest und Nürnberg. Das Werk Nürnberg erzielt im laufenden Geschäftsjahr etwa 150 Millionen Euro
Umsatz und beschäftigt derzeit rund 750 Stammmitarbeiter sowie knapp 150 Leiharbeiter. Alle
Mitarbeiter werden von ZF übernommen und behalten ihren Arbeitsplatz. In Nürnberg produziert Honsel
vor allem Pkw-Getriebegehäuse und Getriebeteile aus Aluminium und Magnesium.
Käufer:
ZF Friedrichshafen AG
Verkäufer:
Martinrea/Anchorage
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Hug Gruppe
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Abgasreinigungsanlagen
Datum: Apr 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die ElringKlinger-Gruppe baut ihre Aktivitäten im Bereich Abgasreduzierungstechnologie weiter aus und
übernimmt 66,7 % der Anteile an der Schweizer Hug Gruppe, Elsau, Schweiz. Das Kerngeschäft der Hug
Gruppe besteht aus der Entwicklung, dem Engineering und der Produktion von Abgasreinigungsanlagen
zur katalytischen Abgasnachbehandlung sowie Dieselpartikelfiltern für stationäre und mobile
Anwendungen. Die Hug-Dieselpartikelfiltersysteme sollen zukünftig mit dem ElringKlinger CleanCoat-
Beschichtungsmaterial zur Rußreduzierung kombiniert werden und im Nutzfahrzeugbereich, bei Off-
Road-Fahrzeugen sowie im stationären Bereich zum Einsatz kommen. Neben der Mehrheit an der Hug
Engineering AG, Elsau, Schweiz übernimmt die ElringKlinger AG anteilig auch die Hug Filter Systems
AG, Elsau, Schweiz und sechs internationale Vertriebsgesellschaften. Zum exakten Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart. Er wird insgesamt im Bereich des 0,5 fachen geplanten Umsatzes gesehen. Die
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