MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Transaktionsbeschreibung:
Die Joyou AG hat die Information erhalten, dass die Grohe Asia AG, eine neu gegründete und 100 %
Tochtergesellschaft der Grohe Holding GmbH, Hemer, beabsichtigt, ein Übernahmeangebot für sämtliche
Aktien der Joyou AG zu einem Angebotspreis von EUR 13,50 je Aktie zu unterbreiten. Die Grohe Asia
AG hat der Joyou AG mitgeteilt, dass sie bereits unwiderrufliche Zusagen sowie andere
Verpflichtungserklärungen gegenwärtiger Aktionäre der Joyou AG erhalten hat, die ihr einen
Stimmrechtsanteil von mindestens 30 % an der Joyou AG sichern. Darüber hinaus planen die
Großaktionäre der Gesellschaft, Herr Jianshe CAI und Herr Jilin CAI, beide Mitglieder des Vorstands der
Joyou AG, eine Vereinbarung über eine langfristige Partnerschaft mit der Grohe Holding GmbH
abzuschließen. Joyou entwirft, produziert und verkauft Armaturen und andere Sanitärprodukte unter der
eigenen Marke Joyou in China und betätigt sich in den USA, in Europa und einigen Schwellenländern als
Hersteller für internationale Sanitärunternehmen, Großhändler und Handelsgesellschaften. In 2009 erzielte
Joyou einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 172,3 Millionen, einen operativen Gewinn (EBIT)
von EUR 39,0 Millionen und einen Nettogewinn von EUR 22,3 Millionen. Das Unternehmen beschäftigte
2009 im Schnitt 2.529 Mitarbeiter.
Käufer:
Grohe Asia AG
Verkäufer:
Übernahmeangebot
Berater: Berater Joyou AG: CMS Hasche Sigle (Dr. Jochen N. Schlotter, Dr. Andreas Zanner) - Network
Corporate Finance - Berater Grohe: Weil, Gotshal & Manges LLP (Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Dr. Heiner
Drüke, Dr. Christian Tappeiner)
Zielunternehmen
Kaluma d.o.o.
Branche: Bauindustrie/Sonstiges
Sektor: Kran- und Arbeitsbühnenanbieter
Datum: Jun 2011
Transaktionsbeschreibung:
Das österreichische Kran-, Arbeitsbühnen- und Transportunternehmen Prangl übernimmt die slowenische
Firma Kaluma d.o.o., Hoce. Dem Unternehmenskauf ging eine mehrjährige Zusammenarbeit am
slowenischen Markt voraus. Es wird der komplette Fuhrpark wie auch die gesamte Belegschaft
übernommen. Man wird damit auf einen Schlag zum größten Kran- und Arbeitsbühnenanbieter in
Slowenien. Bis auf weiteres bleibt Kaluma d.o.o. als 100%ige Tochter der Prangl Holding GmbH
bestehen. Mittelfristig sollen jedoch die Prangl d.o.o. und die Kaluma d.o.o. zusammengeführt werden,
um entsprechende Synergieeffekte nutzen zu können. Die Unternehmensgruppe Prangl ist mit ihren
mobilen Maschinen europaweit tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeiter. Im abgelaufenen Geschäftsjahr
wurde ein Umsatz von rund EUR 75 Mio erwirtschaftet.
Käufer:
Prangl GmbH
Verkäufer:
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