MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
von Nagarro den Zugang zu hochqualifizierten IT-Ressourcen, deren Wert vor dem Hintergrund der
personellen Verknappung nicht zu unterschätzen ist. Bei Erreichung der Earn-Out-Ziele in den nächsten
drei Jahren, kann der vereinbarte Kaufpreis auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag ansteigen.
Ein weiteres Ergebnis der Vertragsverhandlungen ist, dass die Gesellschafter der Nagarro Inc. sich
ihrerseits mit einem Aktienpaket an der Allgeier Holding AG beteiligen und darüber hinaus weiterhin als
Geschäftsführer die unternehmerische Verantwortung tragen.
Käufer:
Allgeier Holding AG
Verkäufer:
-
Berater: Berater Gesellschafter der Nagarro Inc.: Heuking Kühn Lüer Wojtek (Dr. Frank Metz, Dr.
Ulrich Jork) - Berater Allgeier Holding AG: Osborne Clarke (Philip Meichssner)
Zielunternehmen
NET Consulting GmbH
Branche: Software & IT/IT-Lösungen
Sektor: Lösungsanbieter im Netzwerkbereich
Datum: Dez 2011
Transaktionsbeschreibung:
Der Einkaufs- und Prozessdienstleister HPI AG Hoechst Procurement Intl. hat die in Haar bei München
ansässige NET Consulting GmbH zu 100 Prozent ab dem 01.01.2012 übernommen. Die Übernahme
wurde aus Barmitteln des operativen Geschäftes finanziert. Die Gesellschaft wird im Geschäftsbereich
'HPI Electronics' angegliedert. Die Geschäftsführung berichtet an Herrn Falk Raudies, Bereichsleiter HPI
Electronics. Die erworbene Servicegesellschaft erwirtschaftet im Jahr 2011 voraussichtlich einen Umsatz
im unteren einstelligen Millionenbereich. Für das Jahr 2012 plant die NET Consulting GmbH ein EBIT
(Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von rund 5 Prozent. Die NET Consulting GmbH versteht sich als
Lösungsanbieter mit langjähriger Erfahrung im Netzwerkbereich und bietet ein breites IT-
Produktportfolio - von der Beratung, Planung und Konzeption über Beschaffung und Umsetzung mit der
direkten Herstellerunterstützung. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen eng mit namhaften
Netzwerkherstellern. Unter anderem hat es sich als CISCO Premier Partner auf Security in
Unternehmensnetzwerken spezialisiert.
Käufer:
HPI AG
Verkäufer:
Berater: keine Angaben
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