MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Branche: Rechtsanwälte, Steuerberater
Gründungsjahr: 2009; entstanden aus dem Spin-Off des Frankfurter Büros einer
überörtlichen Sozietät
Anzahl Partner/Teamgröße: 5 Partner, 2 Junior-Partner, 4 Associates;
M&A/Private Equity: 3 Partner, 3 Associates
Unternehmensprofil:
Otto Mittag Fontane (OMF) ist eine ausschließlich in den Bereichen M&A/Private Equity sowie Bank- und
Kapitalmarktrecht tätige Kanzlei. Die Gründungspartner arbeiten seit 1994 zusammen. Zwei der M&A-/
Private Equity-Partner sind zudem Steuerberater.
Im Bereich M&A/Private Equity berät OMF alle rechtlichen und steuerrechtlichen Transaktionsaspekte
sowie die Akquisitionsfinanzierung und ggf. die Beteiligung des Managements.
Bei Private Equity-Transaktionen deckt OMF zudem die rechtliche Begleitung des Investments über den
gesamten "Lebenszyklus" ab, von u.a. post-akquisitorischen Umstrukturierungsmaßnahmen, Begleitung
von Betriebsprüfungen hinsichtlich transaktionsrelevanter Feststellungen bis zum Exit in Form des Trade
Sale, Secondary Buy-Out oder IPO. OMF berät zudem die Restrukturierung von Gesellschaften bei
Beteiligung von Finanzinvestoren.
Zu den Mandanten gehören vornehmlich Private Equity-Fonds und andere Finanzinvestoren, strategische
Käufer und Managementteams oder einzelne Manager in Buy-Out-Situationen.
Referenz-Transaktionen:
• ADA Cosmetics: Beratung von HALDER bei der Veräußerung an Carlyle (2011)
• GEALAN: Beratung von HALDER bei der Akquisition der GEALAN-Gruppe (2011)
• Audley Capital: laufende Beratung, u.a. bei Investments in börsennotierte Unternehmen in
Deutschland
• Quadnetics Group plc: Erwerb der ersten deutschen Beteiligung Indanet AG (2011)
• Derby Cycle AG: Beratung des Mehrheitsgesellschafters Finatem-Fonds beim IPO des
Unternehmens und beim Paketverkauf an Accell Group NV (beide 2011)
• Finatem-Fonds: Strukturierung und Beratung der Akquisitionen Techno-Physik (2010) und
Herzog AG (2011)
• Europa Apotheek Venlo: Beratung der Gründungsgesellschafter beim Verkauf an Medco Health
Solutions (2008 und 2010)
Adresse:
Otto Mittag Fontane
Grüneburgweg 102, 60323 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 - 4500 13 500, Fax: +49 (0)69 - 4500 13 555
Internet: www.ottomittagfontane.com
Management/Partner:
M&A/Private Equity Partner: Dr. Hans-Jochen Otto, Dr. Gabriele Fontane, Dr. Thomas Hofacker
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