MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Zielunternehmen
SaarGummi-Gruppe
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Full Service Supplier für Karosseriedichtungen und Formartikel
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Datum: Mai 2011
Transaktionsbeschreibung:
Der chinesische staatseigene Industriekonzern Chongqing Light Industry & Textile (Group) Co. Ltd.
(CQLT) hat die insolvente SaarGummi-Gruppe erworben. Die Transaktion wurde im Wege eines
gemischten Asset und Share-Deals mit den Insolvenzverwaltern und einem Forderungskaufvertrag mit
dem Bankenkonsortium strukturiert. Über den genauen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bei
Abschluss der Transaktion handelt es sich um eine der größten Akquisitionen eines chinesischen
Unternehmens in Deutschland. Der staatseigene chinesische Mischkonzern CQLT ist unter anderem in
den Sparten Autoteile, Beleuchtung, Textilien, Bier, Baumaterialien und Verpackungsmaterialien tätig.
Den Umsatz für 2010 schätzt das Unternehmen auf 1,6 Milliarden Euro. Im Sektor Autozulieferung ist der
Konzern stark gewachsen auf derzeit knapp ein Viertel der Aktivitäten. Der Erwerb der Saargummi-
Gruppe ist der erste strategische Schritt nach Europa.
Käufer:
Chongqing Light Industry & Textile (Group) Co. Ltd.
Verkäufer:
Insolvenzverfahren
Berater: Berater CQLT: Baker & McKenzie (Dr. Nikolaus Reinhuber, Dr. Thomas Gilles) - Berater
Insolvenzverwalter Saargummi Deutschland: PwC Legal, Frankfurt am Main (Dr. Dirk Stiller, Denis
Bacina) - Berater Insolvenzverwalter Saargummi GmbH: Schultze & Braun, Ach
Zielunternehmen
SCA Schucker GmbH & Co. KG
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Klebe- und Dichtmittelsysteme
Datum: Aug 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die deutsche Atlas Copco Beteiligungs GmbH hat ein Abkommen zur Übernahme des deutschen
Klebesystemherstellers SCA Schucker unterzeichnet. Die Übernahme bietet Atlas Copco eine
Gelegenheit, mit modernster Technologie in einem schnell wachsenden Marktsegment zu expandieren.
SCA Schucker stellt Klebe- und Dichtmittelsysteme her, ein relativ großes Nischensegment mit nur
wenigen global agierenden, spezialisierten Wettbewerbern. Der Markt expandiert schnell aufgrund des
zunehmenden Einsatzes von Leichtbaumaterialien in der Automobilindustrie sowie einigen anderen
Industriezweigen. Die Aktiengesellschaft verzeichnete im Jahre 2010 Umsätze von 65 Mio Euro und
beschäftigt rund 280 Mitarbeiter. Für die Übernahme stehen noch nationale Genehmigungen aus. Sie wird
aber vermutlich im Laufe des vierten Quartals abgeschlossen sein. Als Zulieferer für die europäische