MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
von der Talanx Deutschland AG unterzeichnet. Talanx Deutschland bleibt mit 25,1% am Unternehmen
beteiligt. Über die Modalitäten des Kaufvertrags wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vertrag steht unter
dem Vorbehalt der Zustimmung des Kartellamtes sowie weiteren aufschiebenden Bedingungen, deren
Eintritt Aragon in Kürze erwartet. Clarus wurde im Jahr 2005 als unabhängiger Makler vom damaligen
Gerling-Konzern gegründet. Im Fokus steht dabei der Service für ehemalige
Ausschließlichkeitsvermittler, denen Clarus die Möglichkeit gibt, frei von den Zwängen der
Ausschließlichkeit ihre Kunden mit einem produkt- und anbieterübergreifenden Konzept
zukunftsorientiert zu beraten. Dieses Konzept hat seit Gründung fast 500 selbständige Handelsvertreter
und rund 60.000 Kunden überzeugt. Das Jahr 2010 war mit rund 17 Mio. EUR das umsatzstärkste Jahr der
Unternehmensgeschichte der Clarus.
Käufer:
Aragon AG
Verkäufer:
Talanx Deutschland AG
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Complementa Investment-Controlling AG/Allocare AG
Branche: Banken/Versicherungen/Finanzwesen/Finanzdienstleistungen
Sektor: Performancemessung und -analyse/Investment-Controlling
200
Datum: Okt 2011
Transaktionsbeschreibung:
State Street Corporation, einer der weltweit führenden Finanzdienstleister für institutionelle Anleger, gab
die Übernahme der Complementa Investment-Controlling AG bekannt, ein in St. Gallen (Schweiz)
ansässiges Unternehmen, das im Bereich Performancemessung und -analyse tätig ist. Bestandteil der
Übernahme ist auch das 100%-ige Tochterunternehmen Allocare AG, ein führender Schweizer Anbieter
von Vermögensverwaltungssoftware. (Die Transaktion umfasst nicht das HedgeAnalytics-Geschäft von
Complementa.) Benjamin Brandenberger, Gründer und Präsident des Verwaltungsrats von Complementa,
sowie Michael Brandenberger, CEO und Präsident von Complementa, werden als Mitglieder des
Verwaltungsrats fungieren und die Geschäfte aktiv mitgestalten. Andreas Joost, der bereits dem
Management von Complementa angehört, wird die Position des CEO übernehmen und die Geschäfte von
Complementa leiten. Complementa wird eine 100%-ige Tochtergesellschaft von State Street und
weiterhin unter ihrem bisherigen Namen firmieren. Complementa ist ein anerkannter Branchenführer in
den Bereichen der exakten und unabhängigen Konsolidierung von Vermögensanlagen, der
Performancemessung und des Investment-Controlling für institutionelle und große private Anleger. Die
Dienstleistungen des Unternehmens werden von Vermögensverwaltern, Banken, Pensionsfonds, Family
Offices, Versicherungsunternehmen, Stiftungen und Treuhändern in Anspruch genommen.
Käufer:
State Street Corporation
Verkäufer:
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