MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Zielunternehmen
Rhein Petroleum GmbH
Branche: Energieversorgung/Sonstiges
Sektor: Erdöl- und Erdgasexploration
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Datum: Jan 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Tulip Oil Holding B.V. übernimmt von der Deutsche Rohstoff AG 55% an der Öl- und Gastochter
Rhein Petroleum GmbH. Dadurch verringert sich der Anteil der Deutsche Rohstoff AG von derzeit 80%
auf 25%. Der bisherige Gesellschafter Herzford International veräußert seinen 20%-Anteil vollständig an
Tulip Oil. Nach der Transaktion beläuft sich der Anteil von Tulip Oil auf 75%, die Deutsche Rohstoff AG
ist weiterhin mit 25% beteiligt. Als Kaufpreis erhält die Deutsche Rohstoff AG mit Vertragsabschluss 6,7
Millionen Euro und abhängig vom Erreichen verschiedener Meilensteine bis zu weitere 5,1 Millionen
Euro in bar. Zudem erhält die Deutsche Rohstoff AG ihre Gesellschafterdarlehen zuzüglich Zinsen in
Höhe von knapp 500.000 Euro zurück.
Käufer:
Tulip Oil Holding B.V.
Verkäufer:
Deutsche Rohstoff AG, Herzford International
Berater: Legal Advisor Rhein Petroleum: CMS Hasche Sigle, München (Stefan-Ulrich Müller) - Legal
Advisor TulipOil: Hogan Lovells, Hamburg (Dr. Matthias Hirschmann) - Financial/Tax DD Tulip Oil:
Deloitte, Düsseldorf
Zielunternehmen
Speicheranlagen der BEB Speicher GmbH und der ExxonMobil Gasspeicher Deutschland GmbH
Branche: Energieversorgung/Sonstiges
Sektor: Erdgasspeicher
Datum: Feb 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die GDF SUEZ Tochtergesellschaft Storengy hat am 31. Januar 2011 fünf unterirdische Erdgasspeicher in
Deutschland und eine 19,7% Beteiligung an einem weiteren Speicher von Shell und ExxonMobil gekauft.
Die Transaktion umfasst Speicheranlagen der BEB Speicher GmbH und der ExxonMobil Gasspeicher
Deutschland GmbH. Die BEB Speicher GmbH ist ein Tocherunternehmen der BEB Erdgas und Erdöl
GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen von Shell und ExxonMobil. Die ExxonMobil Gasspeicher
Deutschland GmbH (EMGSG) ist ein Tochterunternehmen von ExxonMobil. Über den Kaufpreis wurde
zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf erfolgte vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Behörden. Mit dieser Transaktion steigt GDF SUEZ zu den Top 4 im deutschen
Speichermarkt mit einem Marktanteil von 10% (vs. 2,5%) auf. Gleichzeitig wird die GDF SUEZ damit in
Bezug auf den Umsatz von Erdgasspeicherkapazitäten die Nummer 1 in Europa. Nach Abschluß der
Transaktion wird GDF SUEZ über Storengy über eine Gesamtspeicherkapazität von 12,5 Mrd. m³ in
Europa verfügen.