MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Nehlsen-Tochter hat Entsorgungsunternehmen ESK Entsorgungs-Service Kamenz übernommen.
Insolvenzverwalter Dr. Christian Heintze von der Insolvenzverwalterkanzlei BBL Bernsau Brockdorff
hatte die ESK Kamenz nach dem Insolvenzantrag weitergeführt und umfangreiche
Restrukturierungsmaßnahmen vorgenommen. Mit fünf potentiellen Investoren konnte der
Insolvenzverwalter über einen Erwerb verhandeln. Den Zuschlag erhielt die Neru GmbH & Co. KG, die
bereits an fünf Standorten in Sachsen engagiert ist. Sie ist ein Tochterunternehmen der Nehlsen-Gruppe,
einem der führenden deutschen Entsorgungsunternehmen. Die Entsorgungsgesellschaft Kamenz war im
Jahr 1991 von dem Unternehmer Wolfgang Hinkel aus der Kamenzer Partnerstadt Alzey gegründet und
als mittelständischer Betrieb geführt worden. Im Zuge der Wirtschaftskrise musste die ESK Kamenz am
26. Februar 2009 beim Amtsgericht Dresden einen Insolvenzantrag stellen. Am 1. Mai 2009 wurde das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Käufer:
Neru GmbH & Co. KG/Nehlsen-Gruppe
Verkäufer:
Insolvenzverfahren
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
EuroCeramic
Branche: Entsorgung/Recycling/-
Sektor: Abwassersysteme, Steinzeugrohre
382
Datum: Mai 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Steinzeug Abwassersysteme GmbH, ein international führender Hersteller von keramischen
Rohrsystemen und Tochterunternehmen der Wienerberger AG, gab die geplante Übernahme der
niederländisch-deutschen EuroCeramic bekannt. EuroCeramic verfügt über einen Produktionsstandort in
den Niederlanden und erwirtschaftete im letzten Jahr mit rund 100 Mitarbeitern einen Umsatz von ca. 21
Mio. €. Über den Kaufpreis haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht
unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden
sowie der Konsultation des EuroCeramic-Betriebsrates nach niederländischem Recht. Die Steinzeug
Abwassersysteme GmbH ist eine 100 % Tochter von Wienerberger. Sie betreibt zwei
Produktionsstandorte in Deutschland - in Bad Schmiedeberg und Frechen bei Köln - sowie ein Werk in
Hasselt in Belgien mit einer Jahreskapazität von insgesamt 170.000 Tonnen. Mit rund 400 Mitarbeitern
wurde im Jahr 2010 ein Umsatz von rund 70 Mio. € erwirtschaftet.
Käufer:
Steinzeug Abwassersysteme GmbH/Wienerberger AG
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben