MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/-
Sektor: Getriebemotoren
Transaktionsbeschreibung:
Die Altra Holdings, Inc. hat das weltweite Getriebemotorengeschäft der Danfoss Bauer GmbH erworben.
Der Kaufvertrag wurde am 28. Februar unterzeichnet. Er steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen
Freigabe. Der Vollzug wird im zweiten Quartal 2011 erwartet. Bauer ist ein führender
europäischer Hersteller qualitativ hochwertiger Getriebemotoren, der ausgereifte technische Lösungen für
eine Vielzahl an Branchen bietet. Dazu zählen Fördertechnik, Stahlindustrie, Nahrungsmittelindustrie und
Getriebemotoren für den Energiesektor. Zusätzlich zur starken Präsenz in Deutschland verfügt das
Unternehmen über ein gut ausgebautes Vertriebsnetz in 15 weiteren Ländern West- und Osteuropas, in
Russland, China und den USA. Bauer mit Hauptsitz in Esslingen erwirtschaftete 2010 einen Umsatz von
etwa 73,4 Millionen Euro. Die Altra Holdings, Inc. ist an der NASDAQ notiert und mit ihren
Tochterunternehmen ein weltweit führender Hersteller mit eigener Entwicklung und Vermarktung einer
breiten Palette von Komponenten zur elektromechanischen Kraftübertragung.
Käufer:
Altra Holdings, Inc.
Verkäufer:
Danfoss Bauer GmbH
Berater: Berater Altra Holdings: Norton Rose LLP (Dr. Nico Abel (Federführung, Corporate Finance)) -
Berater Danfoss Bauer: Hogan Lovells
Zielunternehmen
Diemme Filtration
Branche: Anlagenbau/Maschinenbau/-
Sektor: Kammerfilterpressen
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Datum: Sep 2011
Transaktionsbeschreibung:
Bilfinger Berger erweitert sein Angebot in der Umwelt- und Wassertechnologie und übernimmt das
Filtergeschäft des weltweit aktiven Spezialherstellers Diemme mit Sitz in Lugo, Italien. Über seine
Konzerngesellschaft Passavant-Geiger ist Bilfinger Berger bereits seit vielen Jahren Produzent von
Kammerfilterpressen. Mit der Akquisition ergänzt das Unternehmen sein bestehendes Portfolio in der
Wasser- und Reststoffaufbereitung und wird zu einem technologisch führenden Anbieter von Filterpressen
für die Industrie. Diemme Filtration erbringt eine Jahresleistung von 40 Mio. € und zeichnet sich durch
hohe Ertragskraft aus. Bilfinger Berger erwirbt zunächst 80 Prozent der im Familienbesitz befindlichen
Gesellschaft, für die restlichen 20 Prozent besteht eine Kaufoption. Das erfahrene Management bleibt
weiterhin im Unternehmen tätig. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Akquisition
steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden.
Käufer:
Bilfinger Berger
Verkäufer:
-