MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
und stehen für echten Premium-Genuss. Durch diese Akquisition kann Emmi ihre Kompetenz im Dessert-
Bereich ausbauen und die Marktposition in ihren Schlüsselmärkten weiter stärken. Zudem erhöht Emmi
ihren Aktienanteil an der Holding der Schweizerischen Milchproduzenten AG (HSMP) in Zollikofen/BE
und der Emmi Interfrais SA in Küssnacht/SZ auf 99,8 % respektive 96,0 %. Die 1978 gegründete A-27
SpA erzielt einen Umsatz von etwa 65 Millionen Euro und nimmt eine Pionierrolle im Premium-
Dessertmarkt ein. Sie ist auf die Herstellung und den Vertrieb von artisanalen Desserts spezialisiert, die
für höchsten Genuss stehen, und legt seit jeher grosses Gewicht auf hochwertige Rohstoffe und
perfektionierte Produktionsprozesse. Die Transaktion muss noch von den zuständigen
Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Emmi kann den Kauf der A-27 SpA sowie der beiden
Aktienpakete mit bestehenden Mitteln und Kreditlinien finanzieren. Über den Kaufpreis wurde
Stillschweigen vereinbart.
Käufer:
Emmi
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
Zielunternehmen
Abunda Nutrition, Inc.
Branche: Nahrungsmittelindustrie/Sonstiges
Sektor: Lebensmittelzusatzstoffe
600
Datum: Apr 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Evolva Holding AG gab bekannt, dass das Unternehmen den Erwerb von Abunda Nutrition, Inc.
plant, einem Partnerunternehmen in Forschung und Entwicklung. Evolva und das in San Francisco
ansässige Unternehmen Abunda haben seit 2009 gemeinsam an der Entwicklung der
Lebensmittelzusatzstoffe der nächsten Generation von Abunda zusammengearbeitet. Ein Teil dieser
Kooperation, bei der die firmeneigene Technologie von Evolva zum Einsatz kam, führte zur Herstellung
der zentralen Bestandteile des natürlichen, hochintensiven Süsstoffes Stevia durch Fermentation in Hefe.
Dieser Prozess umgeht die komplexe Logistik, die mit dem traditionellen Anbau sowie der Verarbeitung
und Veredelung von Stevia-Pflanzen verbunden ist und erlaubt die Herstellung reiner Stevia-
Süssekomponenten. Unter den Bedingungen der vorgeschlagenen Fusion übernimmt Evolva 100% des
Stammkapitals von Abunda im Austausch für 25 Millionen Evolva-Aktien (12,9% des Aktienkapitals von
Evolva nach der Transaktion, unter Berücksichtigung möglicher Wandelrechte). Die Konditionen für die
Transaktion wurden von den Verwaltungsräten beider Unternehmen bewilligt. Die Transaktion hängt noch
von der Genehmigung der erforderlichen Kapitalerhöhung durch die Aktionäre von Evolva ab. Der
Abschluss der Transaktion wird zum Ende des 2. Quartals bzw. zu Beginn des 3. Quartals 2011 erwartet.
Käufer:
Evolva Holding AG
Verkäufer:
-