MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
geschlossen. Erwerber des 100%-igen Anteils des Münzrondenproduzenten ist die Mint of Finland Ltd.
mit Sitz in Vantaa, Finnland. Über den Kaufpreis, der in bar beglichen wird, haben die Beteiligten
Stillschweigen vereinbart. Der Verkaufserlös soll in erster Linie zur Stärkung und zum weiteren Ausbau
des Eisen-Nickel-Geschäftes verwendet werden. Der neue Eigentümer der SAXONIA Eurocoin ist ein
führender Anbieter von Umlauf- und Sammlermünzen, der stark im internationalen Projektgeschäft tätig
ist. Die Mint of Finland übernimmt von der DNick Holding das vollständige Münzrondengeschäft, das in
der SAXONIA Eurocoin GmbH mit Sitz in Halsbrücke sowie deren 50%-ige Beteiligung am Joint
Venture Compania Europea de Cospeles, S.A., Spanien zusammengefasst ist. Die Produktion wird an den
Standorten in Halsbrücke und Madrid unverändert fortgeführt.
Käufer:
Mint of Finland Ltd.
Verkäufer:
DNick Holding plc
Berater: Berater DNick Holding: Linklaters (Wolfgang Sturm (Mainstream Corporate, Düsseldorf)) - CH
Reynolds Corporate Finance AG (Felix Hoch, Markus Kluge)
Zielunternehmen
Scandinavian Cosmetics (ScanCo)
Branche: Sonstiges
Sektor: Kosmetikdistributor
Datum: Jun 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die Valora-Gruppe übernimmt mit Scandinavian Cosmetics (ScanCo) den grössten unabhängigen
Kosmetikdistributor in Schweden und setzt damit die in 2010 begonnene Wachstumsstrategie Valora 4
Growth erfolgreich fort. Mit einem Marktanteil von 23% hält ScanCo eine führende Position in
Schweden, dem grössten Kosmetikmarkt Skandinaviens. Das erfolgreich operierende Unternehmen,
welches Ende Mai 2011 den Entrepreneur Company of the Year Award 2011 der Region Südschweden
erhalten hat, befand sich bisher in Privatbesitz und ist seit fast 30 Jahren ein etablierter
Distributionsanbieter für Kosmetikartikel. Der bisherige Eigentümer des Unternehmens, Ulf Ljunggren,
wird ScanCo als exekutives Verwaltungsratsmitglied erhalten bleiben und mit wichtigem Know-How und
Expertise weiter begleiten. ScanCo erwirtschaftete in 2010 einen Nettoerlös in der Grössenordnung von
CHF 75 Mio. und eine Betriebsergebnismarge von über 4%. Der von Valora bezahlte Kaufpreis liegt im
Bereich der in der Wachstumsstrategie definierten Parameter (6-9 x EBIT). Die Transaktion wird
vollständig aus dem operativen Geschäft finanziert werden. Die Übernahme erfolgt voraussichtlich per
Ende Juli 2011.
Käufer:
Valora-Gruppe
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben
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