MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
umzusetzen. Hexadex behält 24 Prozent der Anteile und bleibt weiterhin aktiv in die Strategie und
Führung des schwedischen Unternehmens involviert. Das zur britischen Hexadex-Gruppe gehörende
Unternehmen Swenox beschäftigt am Stammsitz in Nyköping und dem technischen Zentrum in Göteborg
rund 570 Mitarbeiter in der Entwicklung und Produktion von Abgasanlagen für schwere und mittlere
Nutzfahrzeuge. 2010 belief sich der Umsatz auf rund 40 Millionen Euro.
Käufer:
J. Eberspächer GmbH & Co. KG
Verkäufer:
Hexadex-Gruppe
Berater: Berater Eberspächer: Reith Schick & Partner (Dr. Axel Neumahr, Gesellschaftsrecht/M&A
(Partner, Federführung)) - Inhouse Eberspächer: Alexander Ade (Leiter Rechtsabteilung), Christian
Schönenberger
Zielunternehmen
ThyssenKrupp Metal Forming
Branche: Automobil/Zulieferer, Sonstiges
Sektor: Fahrwerk- und Karosseriebauteile
Datum: Mai 2011
Transaktionsbeschreibung:
Am Freitag, 29. April 2011, wurde der Vertrag über die Übertragung der Metal Forming Gruppe von
ThyssenKrupp an die spanische Gestamp Automoción S.L. unterzeichnet. Nun müssen die
Wettbewerbsbehörden noch grünes Licht geben. Damit wird im Laufe des Sommers gerechnet. Die
Aufsichtsräte der ThysenKrupp AG und der ThyssenKrupp Steel Europe AG werden in den Sitzungen im
Mai um Zustimmung zur Veräußerung gebeten. Die Metal Forming Gruppe zählte nicht mehr zum
Kerngeschäft bei ThyssenKrupp Steel Europe. Deshalb wurde im vergangenen Jahr mit einigen
Interessenten über den Verkauf verhandelt. Als hervorragender Partner hatte sich die Gestamp
Automoción, die in einem Konsortium zusammen mit einem Finanzinvestor auftritt, heraus kristallisiert,
ein bedeutender Wettbewerber unter den Automobilzulieferern mit weltweit mehr als 70 Standorten.
ThyssenKrupp Metal Forming verfügt über Werke für qualitativ hochwertige Fahrwerk- und
Karosseriebauteile in Deutschland, Frankreich, England, Spanien, Polen, Türkei und China. Die Gruppe
beschäftigt rund 5.700 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2009/2010 (30.9.) einen Umsatz von
knapp 1,1 Mrd €. Beim Ergebnis ist der turn around erreicht worden. Gestamp Automoción mit derzeit
rund 18.000 Mitarbeitern erwirtschaftete 2010 in 20 Ländern in der Entwicklung und Fertigung von
Metallkomponenten und Strukturbauteilen für Karosserien einen Umsatz von rund 3,1 Mrd €. Der
Kaufpreis liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Käufer:
Gestamp Automoción S.L.
Verkäufer:
ThyssenKrupp Steel
Berater: Berater Gestamp: AC Tischendorf, Frankfurt am Main (Dr. Christian Eggert) - Luther
Rechtsanwaltsgesellschaft, Köln (Axel Braun, Stefanie Prehm) - Berater ThyssenKrupp Steel: White &
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