MERGERS & ACQUISITIONS

M&A-Yearbook 2011/2012
Markenname erhalten bleiben. Zu den Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen
vereinbart. Die Transaktion ist - vorbehaltlich der Zustimmung der Schweizer Wettbewerbskommission -
rückwirkend per 1.1.2011 effektiv.
Käufer:
STRABAG SE
Verkäufer:
-
Berater: Berater Brunner Erben/Astrada: M&A-Berater: 2thePoint, Zürich - Legal: Bär & Karrer
(Michael Trippel) - Tax: Dr. Balsiger & Partner (Rudolf Balsiger) - Berater STRABAG: Legal: Meyer
Lustenberger (Alexander Vogel)
Zielunternehmen
Clark Builders
Branche: Bauindustrie/Hoch-/Tiefbau
Sektor: Bau von Industrie- und Bürogebäuden
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Datum: Nov 2011
Transaktionsbeschreibung:
HOCHTIEF erwirbt durch die US-Tochtergesellschaft Turner die Mehrheit (51 Prozent) am kanadischen
Bauunternehmen Clark Builders (Edmonton) und stößt damit in einen attraktiven Wachstumsmarkt vor.
Die Gesellschaft, die sich auf den Bau von Industrie- und Bürogebäuden sowie anderen Hochbauten im
Westen und Norden Kanadas spezialisiert hat, expandiert. Die Akquisition erfolgt mit Wirkung zum 2.
November 2011. Der Kaufpreis beträgt 49,91 Mio. Euro (68 Mio. CAD) zuzüglich Performance basierter
Zahlungen in den nächsten fünf Jahren. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der
zuständigen Aufsichtsbehörden. Clark Builders erzielte im vergangenen Geschäftsjahr mit mehr als 700
Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 361,13 Mio. Euro. Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 540,96
Mio. Euro (737 Mio. CAD). Das 1974 gegründete Unternehmen ist im Besitz zahlreicher Mitarbeiter, die
weiter 49 Prozent der Anteile halten werden. Die Gesellschaft zählt zu den 50 best managed companies
Kanadas und ist auch unter den 50 besten Arbeitgebern des Landes. Clark agiert beim Bau von
Industriebauten, zum Beispiel für kanadische Bergbauprojekte, Büro- und Verwaltungsgebäuden,
Bildungsimmobilien oder Sportstätten als Generalunternehmer, bietet aber auch Planung und Bau als
Einzelleistungen sowie Construction Management an. Das Unternehmen ist damit in den gleichen
Marktsegmenten wie die HOCHTIEF-Tochter Turner in den USA tätig. Clarks Unternehmenssitz liegt in
Edmonton im Bundesstaat Alberta. Niederlassungen bestehen in Calgary, Yellowknife (Northern
Territories) und Saskatoon (Saskatchewan).
Käufer:
HOCHTIEF/Turner
Verkäufer:
-
Berater: keine Angaben