MERGERS & ACQUISITIONS

Zielunternehmen
Neology Inc.
Branche: High-Tech/Sonstiges
Sektor: RFID-Transponder
M&A-Yearbook 2011/2012
Datum: Dez 2011
Transaktionsbeschreibung:
Die börsennotierte SMARTRAC N.V., führender Entwickler, Produzent und Zulieferer funkgesteuerter
RFID-Transponder mit Sitz in den Niederlanden, hat das US-Unternehmens Neology Inc. mit Sitz im
kalifornischen San Diego mehrheitlich erworben. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt
marktüblicher zu erfüllender Bedingungen und soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden. Der
Kaufpreis liegt bei 30 Mio. US-$ zusätzlich einer Option auf weitere 9 Mio. US-$ bei erreichen
bestimmter Milestones. Verkäufer der Anteile ist der bisherige Mehrheitsgesellschafter Tenedora de
Empresas S.A. de C.V., der mit 15 % weiterhin an Neology beteiligt bleibt. As an early player in UHF
technology and a holder of some of the most important Intellectual Property in the industry, Neology is
the leading provider of integrated solutions for the tolling, electronic vehicle registration (EVR) and
public safety markets. Neology is the exclusive provider for the Mexico Repuve program, an ambitious
program to tag every vehicle in Mexico with an RFID tag to enhance security and combat fraud.
Käufer:
SMARTRAC N.V.
Verkäufer:
Tenedora de Empresas S.A. de C.V.
Berater: Berater SMARTRAC: Freshfields Bruckhaus Deringer (Dr. Arend von Riegen)
Zielunternehmen
Newave Energy Holding SA
Branche: High-Tech/Elektronik/Hardware
Sektor: Lösungen für USV-Systeme
Datum: Dez 2011
Transaktionsbeschreibung:
ABB und Newave Energy Holding SA, ein führendes Schweizer Unternehmen im Bereich der
unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV), haben vereinbart, dass Newave im Zuge einer
Bartransaktion im Umfang von rund CHF 170 Millionen von ABB übernommen wird. Das Geschäft wird
die Position von ABB im Leistungsregelungs- und Qualitätsmarkt stärken und Newave beträchtliche neue
Wachstumsmöglichkeiten ausserhalb seiner traditionellen europäischen Märkte erschliessen. Das
öffentliche Kaufangebot und der Vollzug der Aktienkaufvereinbarungen stehen unter dem Vorbehalt des
Erhalts der regularischen Bewilligungen und unterliegen den sonstigen üblichen Bedingungen. Die
Angebotsfrist beginnt voraussichtlich Anfang Januar 2012, die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte
2012 vollzogen werden. Newave entwickelt, fertigt und vermarktet technologisch fortschrittliche USV-
Systeme für betriebskritische elektronische Geräte und Systeme. Das Unternehmen ist ein führender
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