MERGERS & ACQUISITIONS

Branche: Corporate Finance/M&A einer der Big Four
Gründungsjahr: 1999
Anzahl Partner/Teamgröße: 3 Geschäftsführer, ca. 30 Mitarbeiter
Niederlassungen: Frankfurt am Main, München
M&A-Yearbook 2011/2012
Unternehmensprofil:
Deloitte & Touche Corporate Finance GmbH ist die deutsche Corporate Finance Beratungsgesellschaft der
globalen Deloitte-Organisation.
Corporate Finance Advisory (kurz „CFA“) umfasst die strategische und umsetzungsorientierte Begleitung
unserer Mandanten bei allen Fragen zu Unternehmenskäufen und -verkäufen, die Durchführung von
Kapitalerhöhungen bzw. Kapitalmaßnahmen, die Suche nach geeigneten Investoren (Strategen, Private
Equity / MBO, Venture Capital, Familiy Offices, Special Situation Investoren etc.) und Kooperations- bzw
Joint-Venture-Partnern. Schließlich gehören gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen, die Optimierung
der Fianzierungsstruktur das Debt Advisory zum Leistungsumfang.
Unsere Berater blicken dabei auf vielfältige Erfahrungen aus Industrie- und Dienstleistungsunternehmen,
Consulting, Investment Banking, Unternehmensbeteiligungen sowie Wirtschaftsprüfung zurück und
können so eine umfassende Betreuung von Corporate-Finance-Mandaten sicherstellen. Abgerundet wird
unsere lokale Expertise durch das globale Corporate-Finance-Advisory-Netzwerk von Deloitte mit über
1.000 Mitarbeitern weltweit.
Fokussiert auf ausgewählte Branchen im globalen Verbund mit einer imVergleich zu Wettbewerbern
überdurchschnittlichen Bedeutung von Cross-Border Transaktionen zeichnet sich Deloitte & Touche
Corporate Finance insbesondere durch die schnittstellenfreie Antwort auf alle transaktionsbezogene
Fragestellungen aus (wie z.B. Due Diligence, Tax Advisory, SPA Support, Carve Out Advisory, Post
Merger Integration etc.).
Referenztransaktionen 2010 / 2011 (selection):
• Buyside M&A Advisor to Johnson Controls (acquisition of Keiper Recaro Automotive)
• Buyside M&A Advisor to Johnson Controls (acquisition of C Rob Hammersetein)
• Sellside M&A Advisor to KAEFER on the sale of KAEFER Aerospace to Hutchinson
• Sellside M&A Advisor to EQT on the sale of Cimbria SKET GmbH to CPM
• Sellside M&A Advisor to “INGE – Heart of Pure Water” to BASF
• Sellside M&A Advisor on the disposal of EOP Biodiesel to gbf german biofuels
• Sellside M&A Advisor to T Systems on the disposal of Inventx
• Advisor to Eberspächer on the refinancing of bank debt
• Financial Advisor to IDENT Technology AG in the joint capital increase of BOSCH VC,
DanubEquity and MiG
• Sellside M&A Advisor to Volkswagen on the disposal of “Stop & Go” to the Management
Adressen:
Deloitte & Touche Corporate Finance GmbH
Franklinstraße 50, 60486 Frankfurt, Tel: +49 (0) 69-75695 6102
Rosenheimer Platz 4, 80639 München, Tel: +49 (0) 89 29036- 8239
www.deloitte.com/de
Managing Directors: Wulf Ihler (wihler@deloitte.de) - Sven Oleownik (soleownik@deloitte.de) -
Siegfried Frick (sifrick@deloitte.de)
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